來源：前瞻網(wǎng)
【導(dǎo)讀：2019年12月，武漢爆發(fā)新型冠狀病毒疫情，隨后在春運(yùn)返鄉(xiāng)高峰的助推下，疫情在全國范圍內(nèi)傳播，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)受沖擊的范圍，可以肯定的是它對中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和行業(yè)發(fā)展方向及前景將會(huì)有所改變，甚至是深刻改變。本篇文章將分析，中國在新型冠狀病毒疫情的影響下20個(gè)可能爆發(fā)的行業(yè)。20個(gè)行業(yè)可大體分為醫(yī)療篇、辦公篇、娛樂篇、生活篇、科技篇?！?
塔勒布曾在其現(xiàn)象級暢銷書《黑天鵝》中寫到，黑天鵝事件是指非常難以預(yù)測，且不尋常的事件，通常會(huì)引起市場連鎖負(fù)面反應(yīng)甚至顛覆。而"黑天鵝"的邏輯是:你不知道的事比你知道的事更有意義。
2019年12月，武漢爆發(fā)新型冠狀病毒疫情，隨后在春運(yùn)返鄉(xiāng)高峰的助推下，疫情在全國范圍內(nèi)傳播，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)受沖擊的范圍。疫情爆發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)恰好處于春節(jié)，使得鼠年春節(jié)的“假期經(jīng)濟(jì)”變得行情冷淡，加大了疫情對經(jīng)濟(jì)沖擊的力度。與此同時(shí)，全國多地封城、封村也讓中國部分供應(yīng)鏈暫時(shí)停工。雖然這場“疫情黑天鵝”事件不會(huì)改變中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和城市化的進(jìn)程，但可以肯定的是它對中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和行業(yè)發(fā)展方向及前景將會(huì)有所改變，甚至是深刻改變。
本篇文章將分析，中國在新型冠狀病毒疫情的影響下20個(gè)可能爆發(fā)的行業(yè)。20個(gè)行業(yè)可大體分為醫(yī)療篇、辦公篇、娛樂篇、生活篇、科技篇。其中，醫(yī)療篇是此次疫情事件的主要短期受益主題，而辦公篇、娛樂篇、生活篇、科技篇四類行業(yè)在此次疫情的影響下也將有著不同程度的影響。
圖表1：新冠疫情下20大爆發(fā)行業(yè)概覽
——醫(yī)療篇
01、20大爆發(fā)行業(yè)之口罩行業(yè)
自新型冠狀病毒疫情發(fā)生以來，不少企業(yè)開始跨界轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩，廣汽集團(tuán)、上汽通用五菱、工業(yè)富聯(lián)、三槍內(nèi)衣、比亞迪子公司、富士康等，都發(fā)出轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩的消息。
日前，國家發(fā)改委會(huì)同財(cái)政部等出臺(tái)文件明確，已將相關(guān)醫(yī)療防護(hù)物資列入國家儲(chǔ)備。對于企業(yè)加大生產(chǎn)力度、擴(kuò)大產(chǎn)能而多生產(chǎn)出來的口罩等防護(hù)物資，政府將兜底收購。同時(shí)，鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)相關(guān)支持政策?！?
截至2月20日，全國現(xiàn)有確診病例54965例(其中重癥病例11633例)，累計(jì)治愈出院病例18264例，累計(jì)報(bào)告確診病例75465例，現(xiàn)有疑似病例5206例。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情形勢仍舊非常嚴(yán)峻，出于防護(hù)防疫的需求，也讓口罩持續(xù)處于搶購狀態(tài)?？谡值纳a(chǎn)包括從聚丙烯顆粒，到醫(yī)用無紡布，經(jīng)過口罩機(jī)的加工，生產(chǎn)出口罩，再經(jīng)過嚴(yán)格的消毒、靜置解析，最終成為當(dāng)前抗擊新冠肺炎的核心防護(hù)物資。
目前，醫(yī)用口罩等防疫物資緊缺的背后，是口罩機(jī)、耳帶點(diǎn)焊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，熔噴布、無紡布、鼻梁條等原材料的不足。熔噴布被稱為口罩“心臟”，一噸熔噴布可以生產(chǎn)100萬只醫(yī)療外科口罩或50萬個(gè)以上的N95級別口罩。1噸聚丙烯可以生產(chǎn)25萬只口罩。熔噴布和其他無紡布的原料是聚丙烯，這一化工原料主要由中石油、中石化提供，民營企業(yè)占比約為30%。
圖表2：口罩產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
隨著口罩生產(chǎn)線的發(fā)展，我國口罩生產(chǎn)能力不斷上升，近五年以來我國全部口罩產(chǎn)量與產(chǎn)值逐年上升，2019年我國口罩產(chǎn)量達(dá)到50億只，增速達(dá)到10.13%;全部口罩產(chǎn)值達(dá)102.35億元，口罩產(chǎn)值增速達(dá)到12.57%。
中國紡織品商業(yè)協(xié)會(huì) 圖表3：2015-2019年我國全部口罩產(chǎn)值 (單位：億元，億只，%)
疫情期間熔噴布、口罩機(jī)采購價(jià)上漲幅度大
疫情的爆發(fā)使得我國口罩需求井噴式爆發(fā)，截至2020年2月10日，口罩企業(yè)復(fù)工率為76%，口罩產(chǎn)能約為1600萬只。正常情況下我國口罩日產(chǎn)能為2000萬只，醫(yī)用外科口罩達(dá)220萬只，N95口罩達(dá)60萬只。我國有14億人口，若按照普通人口罩兩天一換來計(jì)算，每日需求量為7億只，再考慮實(shí)際情況折合50%計(jì)算每日需求量為3.5億只，即便復(fù)工率達(dá)到100%，日產(chǎn)能達(dá)到最大2000萬只，缺口依然巨大。目前不僅是中國，全球口罩等防疫物資資源面臨缺口問題。由于口罩等防御物資的需求是突發(fā)性需求，任何一個(gè)國家的產(chǎn)能都難以支持這么大的需求。
圖表4：我國口罩產(chǎn)能 (單位：萬只/天)
當(dāng)前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產(chǎn)。疫情過后，口罩需求大幅下降是不可避免。但是從幾次比較重大的疫情事件來看，全民認(rèn)知提高了以后，口罩會(huì)慢慢從防護(hù)用品變成日用品，口罩也很有可能被納入國家戰(zhàn)略物資。因此長期來看，口罩行業(yè)是健康的朝陽產(chǎn)業(yè)。
02、20大爆發(fā)行業(yè)之醫(yī)廢處置行業(yè)
醫(yī)療廢物處理作為疫情防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的最后一道防線，各級各類醫(yī)院的醫(yī)療廢物處理不當(dāng)很容易出現(xiàn)二次污染甚至病毒傳播，因此備受關(guān)注。為此，生態(tài)環(huán)境部、各地環(huán)保廳專門召開會(huì)議并發(fā)文，強(qiáng)力推進(jìn)疫情防控環(huán)保工作，權(quán)利支持和督促地方做好醫(yī)療廢物處理處置工作。
醫(yī)療廢物來源廣泛，很難準(zhǔn)確、嚴(yán)格地統(tǒng)計(jì)產(chǎn)生量。通常是根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的病床數(shù)、病床使用率以及單位病床平均每天產(chǎn)生的醫(yī)療廢物量估算醫(yī)療廢物的總產(chǎn)生量。我國大中城市醫(yī)院的醫(yī)療廢物的產(chǎn)生量一般是按住院部產(chǎn)生量和門診產(chǎn)生量之和計(jì)算，住院部為0.5-1.0kg/床/天，門診部為20-30人次產(chǎn)生1kg，因此整體醫(yī)療廢物產(chǎn)生量=(入院人數(shù)*出院者平均住院日*0.75+診療人數(shù)/25*1)/1000，單位為萬噸。診療人數(shù)從2014年的76.02億人增加到2018年的83.1億人。據(jù)此測算，2018年我國廢棄物生產(chǎn)量大致在212.68萬噸左右。
此外，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2018年12月公布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，全國大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量為78.1萬噸。
圖表5：2014-2018年中國醫(yī)療情況和廢棄物產(chǎn)生量(單位：萬噸)
湖北醫(yī)療廢物處置能力不足
湖北作為此次疫情的重災(zāi)區(qū)，由此次疫情引起的醫(yī)療廢棄物產(chǎn)量最為龐大。據(jù)了解目前，湖北省17個(gè)市州中，除仙桃、天門和潛江無集中醫(yī)療廢物集中處置中心外，其余各市均有1-2個(gè)集中處置中心，仙桃和天門醫(yī)廢轉(zhuǎn)運(yùn)至隨州集中處置，潛江市醫(yī)廢轉(zhuǎn)運(yùn)至孝感集中處置。
截至2019年12月底，全省醫(yī)療廢物集中處置已發(fā)牌照產(chǎn)能總計(jì)6.3萬噸/年，其中61%的產(chǎn)能采取高溫焚燒處理工藝，39%產(chǎn)能采取破碎與高溫蒸汽滅菌處理。湖北省2018年醫(yī)廢累計(jì)處置量為4.3萬噸，現(xiàn)有產(chǎn)能利用率為68%左右。如果按照年有效工作日330天來計(jì)算，湖北省平均每天的醫(yī)廢處置量約為130噸。
而據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解，此次疫情期間湖北地區(qū)醫(yī)廢量較2018全年日均收運(yùn)處置量增長近27%!由疫情引起的醫(yī)廢量激增，讓湖北地區(qū)的醫(yī)廢處置能力捉襟見肘。
圖表6：截至2019年12月末湖北地區(qū)已有牌照的醫(yī)療廢物處置中心情況
在此情形下，2月8日，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部辦公室下發(fā)《關(guān)干進(jìn)一步做好新型肺炎疫情醫(yī)療廢物應(yīng)急處置工作的通知》。《通知》要求全省各地新型肺炎防控指揮部切實(shí)加強(qiáng)當(dāng)?shù)匾咔獒t(yī)療廢物應(yīng)急處置工作。
湖北各市州均按要求配備后備醫(yī)廢處置設(shè)施，疫情重災(zāi)區(qū)武漢，在現(xiàn)有全市處置能力50噸/日的基礎(chǔ)上，增加處置能力56.9噸/日。此前醫(yī)廢的暫存時(shí)間為48小時(shí)，現(xiàn)響應(yīng)時(shí)間改為24小時(shí)，定點(diǎn)醫(yī)院和發(fā)熱門診產(chǎn)生的醫(yī)療廢物需要確?！叭债a(chǎn)日清”。產(chǎn)能的缺口能夠靠啟動(dòng)后備處置能力來補(bǔ)足，但各公司收集轉(zhuǎn)運(yùn)的壓力依然巨大，面臨著人員和轉(zhuǎn)運(yùn)車的缺口，目前已有荊州、黃岡、武漢等地得到了同行的緊急援助。
圖表7：湖北地區(qū)應(yīng)急醫(yī)療廢物日處理能力情況不完全匯總(單位：噸/日)
目前，我國醫(yī)廢處置行業(yè)還處于發(fā)展期，全國醫(yī)療廢物處置量不斷增長。2018 年達(dá) 98 萬噸，同比增 7.7%(2017 年同比增 9.6%);湖北 2018 年醫(yī)廢產(chǎn)能利用率約為 68%。而疫情期間，湖北地區(qū)醫(yī)療廢物量較2018全年日均收運(yùn)處置量增長近27%，存在著較大的缺口。其他地方由于疫情較輕，因此醫(yī)廢處置壓力也相對較輕，但同樣存在醫(yī)廢處置設(shè)施不完善的局面。此次疫情的爆發(fā)讓各地匱乏的醫(yī)廢處置能力集中體現(xiàn)，想必經(jīng)過此次疫情之后，各地政府會(huì)加大力度醫(yī)廢處置設(shè)施的建設(shè)。
03、20大爆發(fā)行業(yè)之醫(yī)藥生物行業(yè)
醫(yī)藥生物行業(yè)也是疫情短期受益主題之一。目前我國已注冊超過20項(xiàng)對于新冠病毒治療藥物的臨床試驗(yàn)，其中試驗(yàn)藥品主要集中于氯喳類、克力芝、達(dá)蘆那韋、瑞德西韋等。根據(jù)現(xiàn)有治療案例和臨床數(shù)據(jù)，磷酸氯喹(Chloroquine)和瑞德西韋(Remdesivir)展現(xiàn)出良好潛力。
2020年2月3日至2月7日(周)，醫(yī)藥生物行業(yè)上漲5.98%，滬深300則下跌了2.60%。所有醫(yī)藥子板塊中，醫(yī)療器械子板塊漲幅最大，上漲幅度為10.61%。
圖表8：2020年鼠年開年第一周醫(yī)藥板塊各子板塊漲幅(單位：%)
2003年，SARS疫情發(fā)生時(shí)醫(yī)藥生物行業(yè)表現(xiàn)為短期利好，持續(xù)性較差，且集中在爆發(fā)期。目前，新型冠狀病毒確診人數(shù)還處于上升期，考慮到新型冠狀病毒發(fā)病隱蔽性及較強(qiáng)傳播性，其爆發(fā)持續(xù)時(shí)間較大概率長于SARS病毒爆發(fā)期。
圖表9：2003年SARS病毒發(fā)生各階段醫(yī)藥生物板塊子板塊漲跌幅(單位：%)
04、20大爆發(fā)行業(yè)之互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)
近幾年來，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)步上升的趨勢。2020年春節(jié)疫情的爆發(fā)促進(jìn)了我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療短期需求，加速推進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模迅速發(fā)展，從67億元增長至491億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到39.37%，反映出我國醫(yī)療市場對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的迫切需求。按照這一增幅，2020年行業(yè)規(guī)模將突破940億元，行業(yè)未來將進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展的高速增長期。
圖表10：2012-2020年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模及增長情況(單位：億元，%)
行業(yè)發(fā)展迎政策紅利期
早在2014年，我國便對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)給予鼓勵(lì)政策，中間經(jīng)歷了2016年的行業(yè)洗牌期，至2018年，行業(yè)政策密集出臺(tái)，政策風(fēng)向趨于利好，行業(yè)在洗牌后逐漸規(guī)范，行業(yè)發(fā)展迎來了政策紅利期。
圖表11：2014年至今我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)政策發(fā)展階段
其中，2018年4月，國務(wù)院辦公廳出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，支持符合條件的第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展遠(yuǎn)程醫(yī)療、健康咨詢、健康管理等服務(wù);2019年6月出臺(tái)的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》，首次明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可以納入醫(yī)保支付，均對我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)發(fā)展起到重大促進(jìn)作用，具有里程碑式意義。
圖表12：2014-2018年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)重點(diǎn)政策情況
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療呈跨越式發(fā)展
在市場需求攀升和政策利好頻出的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展。一方面，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量大幅度增加。根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2019年11月，我國已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到269家，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到300家。
衛(wèi)健委 圖表13：2014-2019年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量情況(單位：家)
疫情時(shí)期國家強(qiáng)調(diào)了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的重要作用
2020年春節(jié)期間，肺炎疫情的到來，催化了我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。在此期間，國家接連出臺(tái)了《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，強(qiáng)調(diào)了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的重要作用。同時(shí)兩份通知中都提到了要做好監(jiān)管，規(guī)范的實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)，這也再度體現(xiàn)了國家對于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院行業(yè)未來要實(shí)現(xiàn)規(guī)劃范發(fā)展的指導(dǎo)方向。
圖表14：疫情期間政策強(qiáng)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療重要作用
疫情促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)發(fā)展
疫情也促進(jìn)了一大批互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的成立，同時(shí)現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)和各大互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療廠商紛紛發(fā)起遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線問診平臺(tái)，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的用戶率和滲透率明顯提升。
衛(wèi)健委 安信證券 圖表15：疫情期間各大平臺(tái)在線問診情況
我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景向好
目前，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)在我國仍處于發(fā)展初期，提升空間大，需求潛力足。根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)療IT占比正呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢，從2009年的0.52%已經(jīng)提升到2018年0.85%。但是美國等發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療IT占比為3%-5%，國內(nèi)東部沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)的三級醫(yī)院達(dá)到1.5%-2%。無論是與發(fā)達(dá)國家相比，還是與國內(nèi)較發(fā)達(dá)區(qū)域相比，全國醫(yī)療IT占比0.85%都屬較低水平?？梢娢覈t(yī)療IT投入還有較大提升空間，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
衛(wèi)健委 IDC 圖表16：2009-2018年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)占衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生總費(fèi)用比例(單位：%)
盡管此次疫情為我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展帶來了短期的大幅度流量提升，但長期發(fā)展還要看用戶留存率和用戶習(xí)慣的養(yǎng)成情況。不過，由于我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)仍處于發(fā)展初期，其市場還有很大擴(kuò)增的空間。同時(shí)，醫(yī)療資源的緊缺和供給不均以及我國人口基數(shù)的背景都成為我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的長期驅(qū)動(dòng)力，加之互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不受地理位置限制的優(yōu)勢，預(yù)期在疫情事件的催化下，行業(yè)利好政策還會(huì)加速出臺(tái)。因此總體而言，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景向好。
——辦公篇
05、20大爆發(fā)行業(yè)之辦公軟件行業(yè)
在新型冠狀病毒肺炎疫情防控的大背景下，各地積極響應(yīng)國務(wù)院政策，紛紛發(fā)布了延遲復(fù)工的通知。延遲復(fù)工對于企業(yè)正常生產(chǎn)產(chǎn)生了不小的影響。中央應(yīng)對新型冠狀病毒肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出“支持網(wǎng)上辦公等措施”，網(wǎng)上辦公能夠?qū)崿F(xiàn)員工在不到崗的情況下進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，有助于減少人員流動(dòng)和接觸，控制疫情。
目前，市面上的云協(xié)同辦公軟件的功能可以分為4類，包括通信、協(xié)作、傳輸、管理。對于釘釘、華為 WeLink 等擁有開放平臺(tái)的云辦公軟件，還可以提供個(gè)性化定制接口服務(wù)、軟件+硬件協(xié)同等服務(wù)。
億歐 圖表17：云協(xié)同辦公軟件分類
億歐 圖表18：疫情期間提供免費(fèi)遠(yuǎn)程視頻服務(wù)的企業(yè)及產(chǎn)品情況(一)
億歐 圖表19：疫情期間提供免費(fèi)遠(yuǎn)程視頻服務(wù)的企業(yè)及產(chǎn)品情況(二)
對于普通上班族而言，不受地理空間限制的遠(yuǎn)程辦公將會(huì)成為大部分企業(yè)的剛需，能夠?qū)崿F(xiàn)辦公協(xié)同的線上辦公軟件在近期內(nèi)將被大量使用。一旦這種工作方式成為企業(yè)辦公習(xí)慣，往往將會(huì)延續(xù)下去，不可逆轉(zhuǎn)。目前，我國基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模在百億左右，預(yù)計(jì)至2023年將達(dá)到149億元左右。
計(jì)世資訊 圖表20：2017-2023年中國基礎(chǔ)辦公軟件市場規(guī)模情況(單位：億元，%)
2003年非典給全國的經(jīng)濟(jì)帶來重大危機(jī)，但與此同時(shí)也帶來了新的機(jī)會(huì)。當(dāng)前，恰逢辦公軟件 SaaS 化及通信技術(shù)的發(fā)展正進(jìn)入到產(chǎn)品的成熟期，產(chǎn)品成熟結(jié)合行業(yè)需求在特殊背景下的培育，雙重驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)程辦公市場將迎來爆發(fā)期。
06、20大爆發(fā)行業(yè)之視頻軟件行業(yè)
2003年抗擊“非典”期間，助推視頻會(huì)議進(jìn)入大眾視野，在逐漸了解視頻會(huì)議這一應(yīng)用后，中國視頻會(huì)議市場有所突破，打破了以往緩慢的發(fā)展態(tài)勢，步入了一個(gè)快速發(fā)展的階段。在全國倡導(dǎo)減少聚會(huì)、減少當(dāng)面交流的情況下，各視頻會(huì)議廠商紛紛推出視訊產(chǎn)品或企業(yè)協(xié)作產(chǎn)品的免費(fèi)使用計(jì)劃。
億歐 圖表21：疫情期間提供免費(fèi)遠(yuǎn)程視頻服務(wù)的企業(yè)及產(chǎn)品情況(一)
億歐 圖表22：疫情期間提供免費(fèi)遠(yuǎn)程視頻服務(wù)的企業(yè)及產(chǎn)品情況(二)
新冠疫情下，眾多企業(yè)和學(xué)校紛紛響應(yīng)號召，采取遠(yuǎn)程辦公和線上教學(xué)。預(yù)計(jì)這一階段的遠(yuǎn)程辦公將會(huì)推動(dòng)遠(yuǎn)程視頻會(huì)議習(xí)慣的培養(yǎng)，有助于提高對視頻會(huì)議的認(rèn)可度。在疫情之后，由于相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的積累，遠(yuǎn)程視頻會(huì)議可能會(huì)逐漸成為更多人的選擇。
近幾年來，云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不斷推動(dòng)視頻會(huì)議增長?！霸啤焙汀岸恕钡呐浜献屢曨l會(huì)議跨越地域限制的便捷性愈加凸顯，成為視頻會(huì)議行業(yè)發(fā)展的新助推器。視頻會(huì)議行業(yè)的服務(wù)化轉(zhuǎn)型正是基于云計(jì)算來展開。
當(dāng)前，國內(nèi)以云視頻會(huì)議為代表的軟件會(huì)議市場規(guī)模僅1.73億美元，但增速可觀，未來5年CAGR為25%。預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)軟件會(huì)議市場規(guī)模達(dá)到5.37億美元，是當(dāng)前的3倍。
IDC 圖表23：2015-2023年中國軟件視頻會(huì)議市場規(guī)模(單位：百萬美元)
遠(yuǎn)程辦公將推動(dòng)遠(yuǎn)程視頻會(huì)議習(xí)慣的培養(yǎng)，有助于提高對視頻會(huì)議的認(rèn)可度。疫情防控的需求有望帶動(dòng)云視頻行業(yè)需求，行業(yè)滲透率有望逐步提升，目前，國內(nèi)約3500萬的中小企業(yè)，視頻會(huì)議的滲透率不足5%，疫情過后預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來高增長。
07、20大爆發(fā)行業(yè)之服務(wù)器行業(yè)
隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的興起和服務(wù)器行業(yè)國產(chǎn)替代意愿日漸強(qiáng)烈，近年來我國服務(wù)器行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，行業(yè)競爭也越發(fā)激烈。目前我國服務(wù)器行業(yè)企業(yè)規(guī)模呈穩(wěn)步上升的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2014年我國服務(wù)器行業(yè)企業(yè)為793家;2018年，我國服務(wù)器行業(yè)企業(yè)為增長至992家。
圖表24：2014-2018年中國服務(wù)器行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模(單位：家)
中國服務(wù)器市場由國產(chǎn)品牌主導(dǎo)
中國服務(wù)器市場由國產(chǎn)品牌主導(dǎo)，國內(nèi)參與高端計(jì)算機(jī)行業(yè)競爭的企業(yè)主要有聯(lián)想、華為、浪潮信息、新華三和戴爾等企業(yè)。由于多年技術(shù)積累帶來的產(chǎn)品實(shí)力的提升以及成本優(yōu)勢，本土服務(wù)器廠商的市場份額持續(xù)攀升。在技術(shù)比較成熟的X86服務(wù)器市場，出現(xiàn)了向本土品牌集中的局面。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，中國X86服務(wù)器出貨量前三名廠商分別為浪潮、華為和新三華。相對比第二季度，戴爾市場份額大幅下滑，退出前三。
IDC 圖表25：2018-2019年中國X86服務(wù)器廠商市場份額(按出貨量)(單位：%)
疫情加速服務(wù)器需求爆發(fā)
受到2020年春節(jié)影響，遠(yuǎn)程辦公需求急劇上升，釘釘和企業(yè)微信的在線辦公人數(shù)都創(chuàng)了新高，分別超過了1000萬家和數(shù)百萬家。根據(jù)騰訊云公眾號的數(shù)據(jù)，從1月29日開始到2月6日，騰訊會(huì)議每天都在進(jìn)行資源擴(kuò)容，日均擴(kuò)容云主機(jī)接近1.5萬臺(tái)，8天總共擴(kuò)容超過10萬臺(tái)云主機(jī)，共涉及超百萬核的計(jì)算資源投入。
此外，阿里釘釘在2月3日通過阿里云緊急擴(kuò)容1萬臺(tái)服務(wù)器，4日再度擴(kuò)容1萬臺(tái)云服務(wù)器，以應(yīng)對群直播和語音視頻會(huì)議的流量洪峰。服務(wù)器行業(yè)受益于擴(kuò)容需求增加，短期需求暴漲。
圖表26：疫情期間對服務(wù)器擴(kuò)容的企業(yè)情況
考慮到互聯(lián)網(wǎng)是X86服務(wù)器最大的下游客戶，此次疫情帶來的遠(yuǎn)程辦公和音視頻會(huì)議等需求暴漲有望帶來服務(wù)器需求邊際改善，我國服務(wù)器市場將迎來新一輪增長，帶動(dòng)行業(yè)廠商洗牌加速。
——娛樂篇
08、20大爆發(fā)行業(yè)之游戲行業(yè)
隨著國內(nèi)游戲市場逐漸走向成熟，國內(nèi)游戲企業(yè)通過深耕自主研發(fā)，探索新的發(fā)展模式和途徑取得較快增長。2019年我國自主研發(fā)游戲國內(nèi)外市場收入約2700億元，其中國外市場達(dá)825.2億元。海外市場中，美、日、韓市場占比近七成，美國占比達(dá)三成以上。
2019年，中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)收入從2018年的1643.9億元人民幣提高到2019年的1895.1億元人民幣。與此同時(shí)，中國游戲企業(yè)持續(xù)布局海外市場，2019年海外實(shí)際銷售收入達(dá)115.9億美元(折合人民幣為825.2億元，按7.12的匯率折算)，增長率21.0%，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。
GPC IDC圖表27：2015-2019年中國自主研發(fā)游戲市場實(shí)際銷售收入及增長率(單位：億元，%)
受“宅經(jīng)濟(jì)”和春節(jié)檔假期拉長影響，鼠年春節(jié)游戲市場迎來井噴。根據(jù)Steam統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年12月到2020年2月，Steam平臺(tái)在線人數(shù)上升趨勢明顯。20
行業(yè)動(dòng)態(tài)