鈹是最輕的稀有有色金屬之一，廣泛應(yīng)用于核工業(yè)、航空航天、慣性導(dǎo)航儀表、光學(xué)材料等國(guó)防軍工和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，是不可缺少的關(guān)鍵材料。鈹資源高度集中，主要分布在巴西、俄羅斯、印度、美國(guó)等，美國(guó)是第一產(chǎn)鈹大國(guó)和第一消費(fèi)大國(guó)，對(duì)鈹全球貿(mào)易具有較大話語(yǔ)權(quán)。我國(guó)鈹資源儲(chǔ)量高度集中，但品位不高，產(chǎn)量世界第二，不能滿足消費(fèi)需求，對(duì)外依存度58%，貿(mào)易主要集中在低端領(lǐng)域。
PART.1
全球鈹資源定價(jià)機(jī)制情況
鈹制品交易還未建立統(tǒng)一平臺(tái)，其定價(jià)模式以廠商報(bào)價(jià)為主。由于鈹?shù)膽?zhàn)略意義，其資料披露較少，鈹?shù)V石及鈹制品報(bào)價(jià)主要以廠商報(bào)價(jià)為主。鈹受本身性質(zhì)影響，市場(chǎng)應(yīng)用多集中在高端領(lǐng)域，供需雙方結(jié)合緊密，供需波動(dòng)相對(duì)不大，鈹?shù)V、鈹金屬價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，鈹銅合金跟隨銅價(jià)震蕩。2006-2010年受消費(fèi)領(lǐng)域需求增長(zhǎng)影響，美國(guó)鈹價(jià)格連續(xù)上漲，2013年后下滑，2014年鈹金屬價(jià)格約370美元/千克；我國(guó)市場(chǎng)云南鈹?shù)V（Be：10%）平穩(wěn)，平均約970元/噸；上海鈹珠（Be：≥99%）價(jià)格在6000-7500元/公斤間變動(dòng)；從我國(guó)鈹銅合金歷史價(jià)格看，其主要是跟隨銅價(jià)震蕩，2018年前鈹銅合金價(jià)格多在12-14萬(wàn)元/噸變動(dòng)，2012-2013年受需求刺激價(jià)格升高至16.5萬(wàn)元/噸，隨后降至正常水平。2018年后鈹價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，2021年5月升至歷史最高水平17.5萬(wàn)元/噸，與2018年14.55萬(wàn)元/噸相比增長(zhǎng)20.3%。
PART.2
全球鈹資源定價(jià)與市場(chǎng)情
01全球鈹資源集中，巴西、俄羅斯、印度三國(guó)儲(chǔ)量占比超60%，美國(guó)居第四位
鈹?shù)母患傻V方式多樣，自然界鈹?shù)V物120多種，但具有商業(yè)開(kāi)采價(jià)值的主要為綠柱石和羥硅鈹石，僅美國(guó)以開(kāi)采羥硅鈹石礦為主，但占世界90%，其他國(guó)家均以開(kāi)采綠柱石礦為主。探明的鈹資源儲(chǔ)量中，60%鈹?shù)V分布于美國(guó)，其次是巴西、俄羅斯、哈薩克斯坦、印度、中國(guó)及非洲等國(guó)家。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，全球鈹資源量（金屬量）48.1萬(wàn)噸，排名前六國(guó)家合計(jì)占比81.08%，分別為巴西（14萬(wàn)噸，29.11%）、俄羅斯（9萬(wàn)噸，18.71%）、印度（6.4萬(wàn)噸，13.31%）、中國(guó)（5萬(wàn)噸，10.4%）、阿根廷（2.5萬(wàn)噸，5.2%）和美國(guó)（2.1萬(wàn)噸，4.37%）。
02全球鈹產(chǎn)量波動(dòng)變化，美國(guó)為第一產(chǎn)鈹大國(guó)，占比約64%，在生產(chǎn)端掌握定價(jià)權(quán)
一是受應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)供需影響，鈹產(chǎn)量呈波動(dòng)變化。1994-1998年，全球鈹產(chǎn)量呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，隨后1998-2002年產(chǎn)量急速下降，2003起應(yīng)用領(lǐng)域需求量增長(zhǎng)刺激全球鈹生產(chǎn)，產(chǎn)量逐年攀升，2014年達(dá)到頂點(diǎn)290公噸，2015年起受能源、醫(yī)療及消費(fèi)電子市場(chǎng)方面需求降低的影響，產(chǎn)量有所下降，隨后產(chǎn)量在230-290公噸波動(dòng)變化。
二是美國(guó)、中國(guó)、巴西三國(guó)鈹產(chǎn)量263公噸，占全球鈹產(chǎn)量的94%。USGS數(shù)據(jù)顯示，2022年全球鈹產(chǎn)量280公噸，其中，美國(guó)180公噸位列第一，占比64.3%，是主要鈹生產(chǎn)國(guó)，其次為中國(guó)70公噸，占比25%，莫桑比克13公噸次之。
03全球鈹最大消費(fèi)國(guó)為美國(guó)，占全球90%以上，北美、歐洲在消費(fèi)端有較強(qiáng)的影響力
全球鈹消費(fèi)大國(guó)是美國(guó)和中國(guó)。根據(jù)USGS的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)在2018年消費(fèi)鈹產(chǎn)品202噸。鈹消費(fèi)的最大領(lǐng)域?yàn)殁斻~合金，80%以上的氫氧化鈹用于生產(chǎn)鈹銅母合金（鈹含量4%），此外還有金屬鈹（15%）及其他鈹材產(chǎn)品（5%）。據(jù)USGS數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)鈹下游應(yīng)用領(lǐng)域以工業(yè)部件（23%）、航空航天（17%）、汽車(chē)電子（17%）、消費(fèi)電子（12%）和電信基礎(chǔ)設(shè)施為主，五者合計(jì)占比80%。
04全球貿(mào)易主要由美國(guó)控制，Materion具有較大話語(yǔ)權(quán)，生產(chǎn)技術(shù)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，日本二次加工技術(shù)占優(yōu)
一是美國(guó)Materion（MTRN）公司市場(chǎng)份額、生產(chǎn)技術(shù)絕對(duì)領(lǐng)先，在鈹產(chǎn)業(yè)中具有較大的話語(yǔ)權(quán)。目前世界上只有美國(guó)、中國(guó)、俄羅斯等國(guó)具有工業(yè)規(guī)模的從鈹?shù)V石開(kāi)采、提取冶金到鈹金屬及合金加工的完整鈹工業(yè)體系。美國(guó)MTRN公司占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是世界上唯一能生產(chǎn)所有鈹產(chǎn)品的綜合一體化制造商，其產(chǎn)品滿足美國(guó)及西方國(guó)家需求；哈薩克斯坦烏爾巴冶金廠（前蘇聯(lián)鈹業(yè)冶煉廠）為第二大鈹生產(chǎn)商，鈹產(chǎn)品年產(chǎn)量約170-190噸；中國(guó)的五礦鈹業(yè)有限公司（湖南水口山集團(tuán)公司51%，湖南有色中央研究院有限公司49%）具備冶煉加工能力，年產(chǎn)氧化鈹約150噸。
二是日本NGK公司是世界上最大的氧化鈹進(jìn)口商。日本NGK公司不具備冶煉技術(shù)，但卻是世界第二大鈹銅生產(chǎn)商，NGK公司年產(chǎn)鈹銅6000噸以上，生產(chǎn)5種牌號(hào)鈹銅合金的各種產(chǎn)品，其氧化鈹主要從美國(guó)Materion公司進(jìn)口，是世界上最大的氧化鈹進(jìn)口商。
三是全球貿(mào)易格局變化，全球鈹進(jìn)出口國(guó)家排名結(jié)構(gòu)變化較大。美國(guó)成熟的鈹產(chǎn)業(yè)鏈及先進(jìn)的技術(shù)使得2021年前美國(guó)鈹出口一直處于世界第一位置，2020年占全世界的62.5%。近年來(lái)，國(guó)際貿(mào)易的格局發(fā)生了較大的變化，美國(guó)是全球主要供應(yīng)國(guó)的局面發(fā)生了變化。依據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球排名前5位的鈹產(chǎn)品出口國(guó)分別是馬達(dá)加斯加(208噸)、瑞士(197噸)、埃塞俄比亞(84噸)、斯洛文尼亞(69噸)、德國(guó)(51噸)；進(jìn)口國(guó)有中國(guó)(293噸)、澳大利亞(197噸)、比利時(shí)(66噸)、西班牙(47噸)以及馬來(lái)西亞(10噸)。美國(guó)進(jìn)口國(guó)主要為哈薩克斯坦（47%）、日本（14%）、巴西（8%）、英國(guó)（8%）；出口國(guó)主要為馬來(lái)西亞、中國(guó)以及日本，主要出口品鈹銅合金占比85%。
PART.3
我國(guó)鈹資源市場(chǎng)情況及其對(duì)定價(jià)機(jī)制的影響
01我國(guó)鈹資源儲(chǔ)量高度集中，新疆、四川、江西3省份儲(chǔ)量合計(jì)占比98%
我國(guó)鈹?shù)V主要類型為花崗偉晶巖型，熱液脈型和花崗巖型，其中花崗偉晶巖型是最主要鈹?shù)V類型，約占國(guó)內(nèi)總儲(chǔ)量的50%。鈹?shù)V床分布在國(guó)內(nèi)15個(gè)省份，但大部分鈹?shù)V規(guī)模小、富礦少，氧化鈹品位在0.1%以下，開(kāi)發(fā)利用成本較高。截至2021年，我國(guó)鈹資源量43.77萬(wàn)噸（自然資源部），湖南、新疆、四川、內(nèi)蒙古、江蘇5省份資源量占全國(guó)的94%。截至2020年，我國(guó)鈹?shù)V儲(chǔ)量為5.66萬(wàn)噸，四川、江西、新疆3省份占全國(guó)98%
02我國(guó)鈹產(chǎn)量世界第二，全球占比約25%
我國(guó)鈹產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)，是全球第二大鈹生產(chǎn)國(guó)。2015年-2022年我國(guó)鈹?shù)V產(chǎn)量呈上升趨勢(shì)，2016年達(dá)到50萬(wàn)噸，全球占比22.73%，2019年-2022年基本維持在年產(chǎn)70萬(wàn)噸，全球占比約25%，較10年前2013年20萬(wàn)噸，增長(zhǎng)約250%。
03我國(guó)鈹消費(fèi)量連年上漲，供需缺口持續(xù)擴(kuò)大
一是我國(guó)鈹表觀消費(fèi)量呈上升趨勢(shì)。2012年我國(guó)鈹消費(fèi)量57.78噸，2020年最高達(dá)到93.8噸，2021年鈹消費(fèi)量84.2噸，相比2017年增長(zhǎng)約44%，與2021年鈹產(chǎn)品生產(chǎn)量35.4噸相比，供需缺口48.8噸，對(duì)外依存度約58%。據(jù)預(yù)測(cè)，2040年我國(guó)鈹需求量將達(dá)到210噸，預(yù)計(jì)供應(yīng)缺口162噸，對(duì)外依存度77.1%。
二是我國(guó)鈹應(yīng)用集中在工業(yè)部件、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子3個(gè)領(lǐng)域，未來(lái)應(yīng)用結(jié)構(gòu)向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)變。采礦處理提取出的鈹全部被制備成氫氧化鈹，80%氫氧化鈹通過(guò)加入其他金屬材料制作成鈹合金產(chǎn)品（市場(chǎng)用量最大），15%制作成金屬鈹（用量最少但最重要），5%制作成高純氧化鈹。下游終端應(yīng)用以工業(yè)部件（20%）、消費(fèi)電子（18%）和汽車(chē)電子（16%）為主，此外還有軍工、通信電子等行業(yè)。隨著高端制造業(yè)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)鈹應(yīng)用結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，根據(jù)《中國(guó)鈹資源供給風(fēng)險(xiǎn)分析》（陳子瞻，2022），預(yù)計(jì)到2040年，汽車(chē)電子（23%）、電子工業(yè)（20%）、電子通信（17%）等領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲覈?guó)鈹主要應(yīng)用行業(yè)，航空航天及國(guó)防的占比也將提升至12%。
04我國(guó)鈹貿(mào)易集中在低端領(lǐng)域，價(jià)格影響力較弱
一是我們鈹加工體系完善，但下游應(yīng)用水平有限。我國(guó)已形成完善的鈹加工體系，西北稀有金屬材料研究院是目前國(guó)內(nèi)最大的金屬鈹生產(chǎn)和研發(fā)基地，主要的原料來(lái)自五礦鈹業(yè)股份有限公司，此外五礦鈹業(yè)股份有限公司、富蘊(yùn)恒盛鈹業(yè)有限責(zé)任公司、中色東方鈹鋼集團(tuán)有限公司等均有相應(yīng)的生產(chǎn)能力。我國(guó)鈹應(yīng)用主要集中在核能、鈹鏡和X射線等領(lǐng)域，但在慣性器件、紅外光學(xué)、飛行器，特別是軍事領(lǐng)域應(yīng)用較少，與先進(jìn)國(guó)家差距大。
二是我國(guó)高端鈹合金生產(chǎn)能力弱，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。鈹由于其本身“毒性”，生產(chǎn)過(guò)程要求特殊防護(hù)和環(huán)境處理，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鈹及鈹合金研究和生產(chǎn)單位較少，部分鈹合金產(chǎn)品尚未得到實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)，存在生產(chǎn)工藝裝備及其自動(dòng)化水平落后、能耗高、成材率低、成本高等問(wèn)題，高端鈹銅、鈹鎳合金產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2017年-2020年，我國(guó)鈹原礦、鈹金屬及鈹制品進(jìn)口呈上漲趨勢(shì)，2021年略有降低，進(jìn)口鈹?shù)V石0.38萬(wàn)噸，折算成鈹金屬量約36.6噸，與2017年相比上漲7.1%；鈹金屬及鈹制品進(jìn)口量12.2噸，與2017年相比仍上漲126%。
三是我國(guó)鈹進(jìn)口源不穩(wěn)定，潛在風(fēng)險(xiǎn)較大。我國(guó)鈹進(jìn)口國(guó)不穩(wěn)定，2004年前我國(guó)鈹?shù)V石主要進(jìn)口國(guó)為俄羅斯，2004年之后鈹?shù)V石主要來(lái)源為南美洲和非洲。2010年我國(guó)主要進(jìn)口源為美國(guó)（44.9%）、哈薩克斯坦（42.9%）、加拿大（6.3%）和日本（6%）；2021年進(jìn)口源主要為哈薩克斯坦（48%）、尼日利亞（28%）、莫桑比克（16.6%）和盧旺達(dá)（5.2%）等7個(gè)國(guó)家。其中，鈹原礦主要來(lái)自尼日利亞、莫桑比克等國(guó)，鈹制品主要來(lái)自哈薩克斯坦、美國(guó)等。鑒于鈹戰(zhàn)略意義重大，美國(guó)一直對(duì)我國(guó)嚴(yán)格禁運(yùn)純鈹及鈹相關(guān)合金。我國(guó)應(yīng)謹(jǐn)防鈹成為軍工及戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的“卡脖子”關(guān)鍵材料。
本文原載于《中國(guó)礦業(yè)報(bào)》1版
行業(yè)動(dòng)態(tài)