| 美國(guó)計(jì)劃建稀土供應(yīng)鏈，挑戰(zhàn)中國(guó)主導(dǎo)地位 |
| 發(fā)布時(shí)間 ： 2023-05-27 瀏覽次數(shù) ： 1895 |
4月26日，《華爾街日?qǐng)?bào)》發(fā)表分析文章《美國(guó)欲建稀土供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)中國(guó)主導(dǎo)地位，為何說(shuō)并非易事？》，全文如下：
美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨議員本周將提出一項(xiàng)法案，為在美國(guó)建立稀土磁鐵生產(chǎn)提供稅收抵免；稀土是清潔能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵材料之一。不過(guò)，美國(guó)稀土材料公司MP Materials建立本地供應(yīng)鏈的過(guò)程顯示出美國(guó)生產(chǎn)商面臨的挑戰(zhàn)。
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《華爾街日?qǐng)?bào)》看到的一份草擬法案提出，對(duì)美國(guó)產(chǎn)稀土磁鐵給予每公斤20美元的抵免，同時(shí)向美國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)90%零部件的制造商或有資格獲得每公斤30美元的抵免。這項(xiàng)稅收抵免政策計(jì)劃在2035年12月31日前逐步退出。該法案將由賓夕法尼亞州共和黨眾議員Guy Reschenthaler和加州民主黨眾議員Eric Swalwell發(fā)起。
該法案被稱為《2023年稀土磁鐵制造生產(chǎn)稅收減免法案》(Rare Earth Magnet Manufacturing Production Tax Credit Act of 2023)，是美國(guó)鼓勵(lì)稀土生產(chǎn)本地化的又一項(xiàng)激勵(lì)措施。目前稀土及其產(chǎn)地正受到越來(lái)越多的關(guān)注。
釹、鏑和鋱等稀土元素可生產(chǎn)永久磁鐵，而永磁是電動(dòng)汽車和海上風(fēng)力渦輪機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的重要材料，并且也越來(lái)越多地用于機(jī)器人。據(jù)專家稱，隨著清潔能源技術(shù)應(yīng)用的勢(shì)頭升溫，稀土的重要性將上升。伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的稀土市場(chǎng)服務(wù)(Rare Earths Market Service)估計(jì)，2022年稀土氧化物的需求量為17.13萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)到23.87萬(wàn)噸。
與此同時(shí)，隨著近年來(lái)稀土元素因其磁性和導(dǎo)電性能身價(jià)倍增，位于加州和內(nèi)華達(dá)州邊界、曾經(jīng)是全球第一大稀土產(chǎn)地的芒廷山口礦也在努力恢復(fù)往日的榮光?，F(xiàn)在，該礦想要重返稀土磁鐵生產(chǎn)賽道，為美國(guó)提供自己的稀土供應(yīng)鏈用于能源轉(zhuǎn)型，覆蓋從采礦到磁鐵生產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程。
19世紀(jì)70年代淘金熱后不久，芒廷山口礦就開始生產(chǎn)，主要開采金、銅、鉛和鋅。此后生產(chǎn)逐步發(fā)生變化，從20世紀(jì)60年代到90年代，芒廷山口礦是全球稀土的主要來(lái)源。在本世紀(jì)初遭遇一些財(cái)務(wù)和環(huán)境難題后，該礦的開采于2002年暫停，之后于2017年被總部設(shè)在拉斯維加斯的稀土生產(chǎn)商MP Materials Corp.收購(gòu)并重新啟動(dòng)。
MP Materials的首席執(zhí)行官James Litinsky表示：“芒廷山口可以說(shuō)是世界上最好的稀土資產(chǎn)。如果把稀土比作石油，那么芒廷山口就好比沙特?！痹摴纠^續(xù)擁有和經(jīng)營(yíng)該礦。
但在該地暫停開采期間，稀土行業(yè)已今非昔比，從當(dāng)初的小眾產(chǎn)品變身為美國(guó)、歐洲和日本非?？粗氐年P(guān)鍵原材料?，F(xiàn)在，所有開采的稀土礦物中，大約60%來(lái)自中國(guó)。另外三個(gè)主要產(chǎn)地在緬甸、澳大利亞和芒廷山口。
挑戰(zhàn)中國(guó)的主導(dǎo)地位
雖然60%的比例聽起來(lái)還不算太集中，但在稀土供應(yīng)鏈的下游環(huán)節(jié)，對(duì)中國(guó)的依賴更為明顯。稀土供應(yīng)鏈通常由三個(gè)主要部分組成：開采和濃縮原材料；精煉以生產(chǎn)氧化物；生產(chǎn)磁鐵。根據(jù)歐洲政策研究中心(CEPS)的數(shù)據(jù)，近年來(lái)中國(guó)已控制了91%的精煉業(yè)務(wù)、87%的氧化物分離業(yè)務(wù)和94%的磁鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)。
加拿大溫哥華處于開發(fā)階段的礦業(yè)公司Defense Metals Corp的總裁Luisa Moreno說(shuō)：“中國(guó)在稀土方面有很大優(yōu)勢(shì)，而且人們腦海中總是有地緣政治緊張局勢(shì)及其可能會(huì)如何影響生產(chǎn)和出口的想法?！彼€稱：“中國(guó)以外的地方產(chǎn)量不大，所以為了向市場(chǎng)提供稀土產(chǎn)品，我們將不得不使其他項(xiàng)目投產(chǎn)?！?/span>
在全球各地的公司都在考慮涉足這一行業(yè)時(shí)，MP Materials的經(jīng)歷讓人們了解到其中的一些挑戰(zhàn)。
MP Materials于2017年末重新開始在芒廷山口礦開采稀土，到2019年，該公司生產(chǎn)的稀土精礦約占全球市場(chǎng)供應(yīng)總量的15%。MP Materials的目標(biāo)是在今年年底前在該稀土礦現(xiàn)場(chǎng)建一個(gè)精煉設(shè)施，并向供應(yīng)鏈的最后環(huán)節(jié)投資7億美元，在得克薩斯州沃思堡建一個(gè)生產(chǎn)磁鐵的場(chǎng)地。
Litinsky說(shuō)，MP Materials能夠開始精煉的唯一原因是該公司已成功使稀土工藝的采礦階段實(shí)現(xiàn)盈利。他表示，承購(gòu)協(xié)議和政府支持至關(guān)重要，但最重要的因素仍然是私人資金。Litinsky說(shuō)，這是一個(gè)私人解決方案，需要商業(yè)支持才能推進(jìn)。
MP Materials今年2月與住友商事株式會(huì)社(Sumitomo Co.,8053.TO)簽訂了稀土氧化物的承購(gòu)協(xié)議。2022年2月，MP Materials從美國(guó)國(guó)防部獲得數(shù)千萬(wàn)美元的資金，用于設(shè)計(jì)和建造一個(gè)加工重稀土元素的設(shè)施。2021年時(shí)，通用汽車公司(General Motors Co., GM)和MP Materials同意建立一項(xiàng)長(zhǎng)期合作關(guān)系，后者將從其得克薩斯州的工廠向通用汽車提供合金和磁鐵。
“這不可能在一夜之間形成。每一步都需要規(guī)模和資金，在10億美元以上。但如果你漏掉一步，就無(wú)法擁有一個(gè)安全可靠的供應(yīng)鏈，”Litinsky說(shuō)。
技術(shù)困難
多數(shù)挑戰(zhàn)者都是摸著石頭過(guò)河，這對(duì)于建立完善的設(shè)施是又一個(gè)障礙。Defense Metals的Moreno稱，在中國(guó)之外，幾乎沒有建立整個(gè)供應(yīng)鏈的知識(shí)?！氨仨毞e累專業(yè)知識(shí)。中國(guó)有專業(yè)知識(shí)，我們必須發(fā)展這一方面，并以有競(jìng)爭(zhēng)力和高效的方式進(jìn)行。”
初級(jí)采礦項(xiàng)目正在出現(xiàn)，但往往需要更大礦業(yè)公司的投資，事實(shí)可能證明這是棘手的。由于項(xiàng)目時(shí)間長(zhǎng)，回報(bào)的時(shí)間和規(guī)模不確定，這意味著很難獲得使項(xiàng)目取得成果所需的大量資金。
蒙大拿州一個(gè)潛在采礦項(xiàng)目U.S. Critical Materials的總裁Jim Hedrick說(shuō)：“稀有資源的戰(zhàn)略發(fā)展涉及多個(gè)步驟?！盚edrick表示，一旦發(fā)現(xiàn)一處礦藏，仍需要持續(xù)的勘探和開發(fā)，以確定其規(guī)模和可利用性。許可也是一個(gè)問(wèn)題，獲得批準(zhǔn)或需數(shù)年時(shí)間。
據(jù)Moreno稱，挑戰(zhàn)之一是沒有兩個(gè)礦床是相似的，巖石中的雜質(zhì)不同，因此多數(shù)需要定制的加工設(shè)備，僅此一項(xiàng)就可能花費(fèi)數(shù)以千萬(wàn)美元計(jì)的資金。
“有硬巖礦、粘土礦，還有一些從錫礦和礦砂中發(fā)掘稀土資源，”Adamas Intelligence的創(chuàng)始人、董事總經(jīng)理Ryan Castilloux說(shuō)，該公司是一家戰(zhàn)略金屬和礦物咨詢公司。濃縮廠通常建在礦區(qū)，但往往會(huì)產(chǎn)生有害的廢料，如釷和鈾，它們具有放射性。據(jù)MP Materials等業(yè)內(nèi)公司稱，僅搭建起采礦和濃縮階段業(yè)務(wù)就可能耗資超過(guò)10億美元，這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能是最難建立的。
目前，全球只有兩家公司在中國(guó)和緬甸之外擁有濃縮設(shè)施。一個(gè)是MP Materials，另一個(gè)是澳大利亞的Lynas Rare Earths Ltd.。Lynas在馬來(lái)西亞有一個(gè)設(shè)施，但由于馬來(lái)西亞政府采取措施限制含有放射性元素的稀土精礦的進(jìn)口，以阻止國(guó)內(nèi)產(chǎn)生有害廢物，該公司將部分工序，即裂解和浸取部分轉(zhuǎn)移到澳大利亞。Lynas已對(duì)馬來(lái)西亞政府的這一決定提出上訴。
Castilloux說(shuō)，Lynas在馬來(lái)西亞的廢物處理設(shè)施就是一個(gè)例子，說(shuō)明這些處理設(shè)施如何成為一個(gè)“棘手的政治問(wèn)題”。
世界各地都有磁鐵生產(chǎn)設(shè)施，包括加拿大供應(yīng)商N(yùn)eo Performance Materials在愛沙尼亞的設(shè)施，但高額的啟動(dòng)成本以及對(duì)專業(yè)設(shè)備和知識(shí)的要求，同樣成為該領(lǐng)域大規(guī)模發(fā)展的障礙。
“目前，中國(guó)以外地區(qū)的（稀土）需求很少，但只有擁有了完整的供應(yīng)鏈，供應(yīng)鏈才是安全的，所以你必須把它建立起來(lái)，”MP Materials的Litinsky說(shuō)。“我們需要繼續(xù)前行?！?/span>
來(lái)源：《華爾街日?qǐng)?bào)》
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行業(yè)動(dòng)態(tài)