今天，主要講兩件事。
第一件是，華為再次遭遇更加全面的芯片封鎖，4G芯片也不許賣了，華為手機(jī)業(yè)務(wù)基本上要完蛋了。
第二件是，美國聯(lián)合日本、荷蘭封封鎖對(duì)中國的半導(dǎo)體設(shè)備出口，不僅EUV光刻機(jī)不賣了，DUV光刻機(jī)也不賣了。中國的整個(gè)芯片代工產(chǎn)業(yè)將面臨釜底抽薪的格局。
我們先講第一件。美國對(duì)華為的打壓是無所不用其極，原來是封鎖5G芯片，讓華為無法生產(chǎn)5G手機(jī)。這讓美國蘋果公司重新統(tǒng)治了中國高端手機(jī)市場(chǎng)的同時(shí)，再讓高通對(duì)華為銷售4G芯片，美國人直接贏麻。而華為呢？除了茍活，只能積極發(fā)展汽車業(yè)務(wù)，謀求新生。
在手機(jī)業(yè)務(wù)方面，華為麒麟芯片的出貨量降低至零。從反超高通，到出貨量為零，華為麒麟5G芯片基本上是被干死了。在市面上，華為5G手機(jī)再也看不到了，消費(fèi)者只能買到華為4G旗艦機(jī)。
昨天，隊(duì)長(zhǎng)從白云機(jī)場(chǎng)回來，機(jī)場(chǎng)里掛著華為mate 50旗艦機(jī)的廣告，可從始至終都看不到5G的字眼?？杉幢阗u4G旗艦機(jī)，華為憑借自己強(qiáng)大的品牌號(hào)召力，還是生存了下來，沒有立馬就死掉。
可現(xiàn)在，美國把高通4G芯片也禁了，華為想繼續(xù)生產(chǎn)手機(jī)，就只能轉(zhuǎn)購臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科的4G芯片?？蛇@也不靠譜。美國可以要求臺(tái)積電禁止代工華為5G芯片，也可以要求聯(lián)發(fā)科禁止對(duì)華為銷售4G芯片。
如果美國把高通和聯(lián)發(fā)科的芯片都對(duì)華為禁止銷售，那么，華為手機(jī)業(yè)務(wù)基本上就可以宣告玩完了。紫光集團(tuán)旗下的展訊倒是可以供應(yīng)4G芯片，可展訊芯片的技術(shù)實(shí)力遠(yuǎn)不如聯(lián)發(fā)科和高通。搭載展訊芯片的華為手機(jī)，難以讓市場(chǎng)里的消費(fèi)者買單。
相比于華為被全面封鎖而言，對(duì)中國高科技產(chǎn)業(yè)影響更大的是，美國、日本、荷蘭聯(lián)合封鎖對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口。這不只是對(duì)中國芯片產(chǎn)業(yè)“卡脖子”了，而是釜底抽薪。
全球先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備基本上就是被美國、日本和荷蘭所壟斷。當(dāng)他們?nèi)衣?lián)合起來封鎖中國時(shí)，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)就迎來了最黑暗的時(shí)刻。其中，在某種程度上，荷蘭和日本是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?？稍诿绹臄x掇之下，荷蘭和日本站在了一起，共同封鎖中國。
全球光刻機(jī)企業(yè)前三名分別是荷蘭阿斯麥、日本尼康和東京電子，其他都不足一提。這三家巨頭基本統(tǒng)治了全球光刻機(jī)市場(chǎng)，其中荷蘭是唯一能夠生產(chǎn)EUV光刻機(jī)的國家，而日本則在DUV光刻機(jī)領(lǐng)域和荷蘭相互競(jìng)爭(zhēng)。在該封鎖令未出之前，荷蘭曾多次公開表示，要加大對(duì)中國DUV光刻機(jī)的出口量。
這不是對(duì)中國好，而是想打壓中國本土DUV光刻機(jī)企業(yè)的生存空間，進(jìn)一步壟斷中國DUV光刻機(jī)市場(chǎng)。日本也曾被中國視為荷蘭DUV光刻機(jī)的重要替代方，可岸田政府上臺(tái)后，比安倍政府更加親美，更加反華。這讓中國從日本引進(jìn)DUV光刻機(jī)的計(jì)劃也破產(chǎn)了。
那么，美、日、荷封鎖對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口的影響到底有多大呢？在隊(duì)長(zhǎng)看來，這是目前為止，西方國家對(duì)中國芯片制裁最為強(qiáng)力的舉措，原來我們叫“卡脖子”，現(xiàn)在可以升級(jí)為“噶腰子”了。他們要噶斷中國高科技產(chǎn)業(yè)的腰子，至少帶來三大負(fù)面影響：
其一是，中國不僅無法制造高端的5G芯片，可能接下來連相對(duì)低端的4G芯片制造也受影響。當(dāng)前，中國芯片制造最大的瓶頸是14納米以下的先進(jìn)制程難以攻克。而無法攻克的直接原因就是，沒有先進(jìn)的EUV光刻機(jī)。在國產(chǎn)EUV光刻機(jī)一片空白的情況下，只要荷蘭不對(duì)中國出口EUV光刻機(jī)，只要中國沒有收復(fù)臺(tái)灣，就無法攻破5納米芯片制程工藝。
而今，DUV光刻機(jī)也被納入封鎖領(lǐng)域。DUV光刻機(jī)的封鎖對(duì)中國的影響可以分成兩部分來看，一方面是，中國不能新增DUV光刻機(jī)，也就不能新建芯片生產(chǎn)線了。沒有EUV和DUV光刻機(jī)，中國的芯片產(chǎn)能提升，將陷入極大的困難。
另一方面是，中國的存量DUV光刻機(jī)數(shù)位居全球第一。美國、荷蘭和日本是否繼續(xù)履行商業(yè)合同，為中國的DUV光刻機(jī)使用提供零部件、原材料和技術(shù)支持。如果美國、荷蘭和日本把DUV光刻機(jī)相關(guān)的零部件、原材料和技術(shù)支持也掐斷，那中國現(xiàn)有的芯片產(chǎn)能也會(huì)面臨巨大的挑戰(zhàn)。
屆時(shí)，擺在中國面前的第一大難題就不再是研發(fā)和量產(chǎn)本土DUV和EUV光刻機(jī)了，而是先把尚未國產(chǎn)化的重要零部件搞定。在整機(jī)上已經(jīng)嚴(yán)重依賴西方了，至少在重要零部件方面，要先實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)可替代，別把已經(jīng)買回來的DUV設(shè)備變成僵尸了。
其二是，對(duì)中國高科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)形成巨大阻力。當(dāng)代的高科技產(chǎn)業(yè)升級(jí)是離不開先進(jìn)芯片的，如大數(shù)據(jù)、人工智能、先進(jìn)算法等相關(guān)芯片技術(shù)，基本都掌握在高通、英特爾和英偉達(dá)的手里。
中國不缺乏芯片研發(fā)公司，可如果研發(fā)出來的先進(jìn)芯片找不到能夠生產(chǎn)的代工廠，這就極大地打擊中國芯片研發(fā)公司的積極性。任何一家芯片公司都是要追求盈利的，是要能生產(chǎn)，能銷售的。華為麒麟5G芯片為什么會(huì)死掉？是華為麒麟的芯片研發(fā)技術(shù)不夠強(qiáng)嗎？并不是。而是華為5G麒麟芯片生產(chǎn)不出來了，出貨量被破降到了零。
誰會(huì)愿意成為下一個(gè)麒麟芯片呢？美日荷對(duì)中國的半導(dǎo)體設(shè)備封鎖，打斷了中國芯片產(chǎn)業(yè)的正向良性循環(huán)。企業(yè)可以投入，但沒有產(chǎn)出了。
其三是，技術(shù)合作中斷，人才外流。在高端半導(dǎo)體領(lǐng)域，中國大陸人才極為稀缺，核心人才大多來自于美國和中國臺(tái)灣，其中又以美籍華人和臺(tái)灣人為主。我們不能說這些外籍華人或者臺(tái)灣人不愛國，他們能夠參與到中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中來，就是對(duì)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最大支持。
可是，他們選擇來到大陸，也是看中了大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的巨大的人生機(jī)遇。我們不能只談貢獻(xiàn)，而不談回報(bào)。當(dāng)美國逼迫這些高技術(shù)人才在中美之間選邊站隊(duì)時(shí)，美國擁有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，可以提供更好的待遇，更明確的機(jī)遇，可大陸卻只能從一片迷霧之中去重新摸索，去建設(shè)國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。
如果沒有濃厚的中華民族情懷，大部分人都會(huì)選擇顧小家，而舍大家，這也是人之常情。我們將難以從全球招攬最頂尖的人才，我們恐怕又得依靠二流學(xué)校培養(yǎng)的二流人才，去開辟一流行業(yè)，突破頂尖技術(shù)封鎖，打贏這場(chǎng)翻身仗。
在歷史上來看，中國的很多頂尖技術(shù)突破都是由二流學(xué)校所培養(yǎng)的二流人才所完成的。被美國逼到今天這一步，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有任何退路可言。美國一步步地包圍封鎖，只是在不斷地提醒我們：不要抱有任何幻想，芯片產(chǎn)業(yè)必須如軍工產(chǎn)業(yè)一樣，全面國產(chǎn)化，一個(gè)螺絲都不能要美國的。
除了全面國產(chǎn)化，我們沒有其他任何選擇。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
