▲5月31日，江西省贛州市全南縣的一家科技企業(yè)數(shù)字化車間，工人在制作5G產(chǎn)品半導(dǎo)體。圖/IC photo
美國(guó)又在“拉小群”圍堵中國(guó)了，再次瞄準(zhǔn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
2022年5月23日，美國(guó)總統(tǒng)拜登在日本東京宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF），日本、韓國(guó)、澳大利亞等13國(guó)加入。白宮發(fā)文表示，該框架將重振美國(guó)在“印太地區(qū)”的領(lǐng)導(dǎo)地位，并且在重要議題上給該區(qū)域國(guó)家提供“不同于中國(guó)的選擇”。據(jù)其官方聲明，“印太經(jīng)濟(jì)框架”將重點(diǎn)在貿(mào)易、供應(yīng)鏈、環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施、稅收反腐這四大“支柱”進(jìn)行談判。其中，確保對(duì)半導(dǎo)體及相關(guān)技術(shù)的獲取是供應(yīng)鏈這一“支柱”的重中之重。
這不是近年來(lái)美國(guó)第一次試圖在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上擠壓中國(guó)戰(zhàn)略空間。
美國(guó)對(duì)中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的針對(duì)、圍堵和打壓從特朗普時(shí)期就開始集中出現(xiàn)了，當(dāng)時(shí)主要采取的是利用其“長(zhǎng)臂管轄”能力，以“國(guó)家信息安全”、“國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益”為名，以增加禁運(yùn)“實(shí)體清單”為主要形式的定向打擊模式，對(duì)華為及一百多家與華為關(guān)聯(lián)公司實(shí)施半導(dǎo)體產(chǎn)品禁運(yùn)就是典型的例子。
2021年拜登上臺(tái)以來(lái)，這種“實(shí)體清單”模式有增無(wú)減。據(jù)悉，目前美國(guó)商務(wù)部正在起草新一輪芯片禁令，想要將打擊范圍擴(kuò)大到華虹半導(dǎo)體、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)等中國(guó)企業(yè)，以及海力士（韓國(guó)）、英飛凌（德國(guó)）和德州儀器（美國(guó)）等在中國(guó)設(shè)廠的海外企業(yè)。The Information網(wǎng)透露，該起草程序可能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)完成。
不僅如此，美國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)的圍追堵截的招數(shù)出現(xiàn)了全方位“升級(jí)”，對(duì)中國(guó)使出了建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟游說(shuō)、推動(dòng)立法、外交“拉群”的“三板斧”。
從游說(shuō)集團(tuán)到產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
2021年5月11日，美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)64家企業(yè)宣布成立美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟 （SIAC）。這些企業(yè)包括微軟、谷歌、蘋果、英特爾、美國(guó)超威半導(dǎo)體、三星、尼康等，基本上覆蓋了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)其發(fā)布的新聞稿，該組織旨在“推進(jìn)促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體制造和研究的聯(lián)邦政策”。
作為一個(gè)游說(shuō)組織，美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟成立后，多次呼吁美國(guó)政府撥款500億美元用于國(guó)內(nèi)芯片制造激勵(lì)措施和研究，支持美國(guó)《芯片法案》（CHIPS Act）的落地、促成兩黨和兩院就金額和資助領(lǐng)域達(dá)成一致作出努力。
該組織在一封致國(guó)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人的信中說(shuō)到，美國(guó)在全球半導(dǎo)體制造能力中的市場(chǎng)份額已從1990年的37%下降到如今的12%，因此，有必要采取措施，確?！案鼜?qiáng)大、更有彈性的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈”。
此外，在全球芯片供應(yīng)短缺、價(jià)格高漲的大背景下，美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟還試圖進(jìn)一步影響美國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)政策。今年3月，面對(duì)美國(guó)汽車等行業(yè)大幅減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的局面，美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟向國(guó)會(huì)提出，強(qiáng)烈反對(duì)政府出臺(tái)政策保障汽車等行業(yè)的芯片供應(yīng)，而是應(yīng)該讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自行“努力糾正目前的供需失衡”。
想要擴(kuò)大政策影響力和對(duì)政府融資能力的半導(dǎo)體利益集團(tuán)不止美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟這一個(gè)。
2021年6月，美國(guó)MITRE的公益技術(shù)基金會(huì) MITRE Engenuity宣布成立由美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)組成的半導(dǎo)體聯(lián)盟（The Semiconductor Alliance）。迄今為止，該聯(lián)盟網(wǎng)羅了包括英特爾、美光和 ADI 公司等半導(dǎo)體制造商、部分基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)計(jì)和制造工具的供應(yīng)商，以及眾多來(lái)自業(yè)界、學(xué)術(shù)界的專家學(xué)者。
半導(dǎo)體聯(lián)盟還宣布將擬建立美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心（NSTC），來(lái)給美國(guó)政府的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研發(fā)投資制定“戰(zhàn)略愿景和實(shí)施計(jì)劃”。該組織副總裁勞麗·詹多梅尼科在該聯(lián)盟宣布成立的發(fā)布會(huì)上表示，該聯(lián)盟的目標(biāo)是“弄清楚如何將半導(dǎo)體行業(yè)的 500億美元投資（政府撥款）變成1500億美元?！?
▲當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日下午，美國(guó)總統(tǒng)拜登在日本東京正式宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”。圖/IC photo
推出四部半導(dǎo)體相關(guān)法案
2021年1月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《芯片法案》，該法案主要內(nèi)容包括：授權(quán)對(duì)商務(wù)部向美國(guó)本土建廠的企業(yè)提供財(cái)政援助（每筆不超過(guò)30億美元）；成立多邊半導(dǎo)體安全基金、微電子領(lǐng)導(dǎo)小組委員會(huì)（SML）等機(jī)構(gòu)，來(lái)制定國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和研究計(jì)劃；支持美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）進(jìn)行對(duì)半導(dǎo)體的先進(jìn)封裝研發(fā)等。
然而，由于參眾兩院對(duì)該法案的具體資助的項(xiàng)目存在分歧，最終該法案并沒(méi)有在2021財(cái)年獲得相應(yīng)預(yù)算，該法案被暫時(shí)擱置有待進(jìn)一步協(xié)商。
2021年6月，美國(guó)參議院通過(guò)了《美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法》，主要包括390億美元財(cái)政援助（5年內(nèi)用于芯片工廠建設(shè)），以及112 億美元用于技術(shù)研發(fā)。據(jù)悉，部分眾議院民主黨人不同意該法案中的一些技術(shù)研發(fā)部分資助項(xiàng)目，該法案最終也被擱置。
今年2月，美國(guó)眾議院通過(guò)了《美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，該法案重申了最初《芯片法案》的撥款總額，但是在具體的項(xiàng)目分配上與《美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法》有區(qū)別，例如其削減了《美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法》中關(guān)于建立區(qū)域技術(shù)中心等項(xiàng)目的資助。該法案推進(jìn)過(guò)程受阻，沒(méi)能更進(jìn)一步。
此外，美國(guó)參議院還在2021年6月推出了《促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體建設(shè)法案》，與以上主要關(guān)注資助撥款的措施不同，該法案將為購(gòu)買、制造或使用相關(guān)芯片設(shè)備的企業(yè)提供25%的稅收抵免。然而，該法案目前在參議院財(cái)政委員會(huì)內(nèi)部審議過(guò)程中停滯不前。之后將相關(guān)內(nèi)容納入拜登倡議的《重建美好未來(lái)計(jì)劃》，也最終未通過(guò)參議院審議。
為了進(jìn)一步協(xié)調(diào)美國(guó)兩黨、兩院在該問(wèn)題上的立場(chǎng)，今年4月，部分兩黨議員共同起草了《兩黨創(chuàng)新法案》，2021年初“擱淺”的美國(guó)《芯片法案》被納入其中。近兩個(gè)月，來(lái)美國(guó)總統(tǒng)拜登、美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多等人多次呼吁各方早日協(xié)調(diào)一致，通過(guò)該法案以“保持我們?cè)诳萍挤矫娴膬?yōu)勢(shì)”，讓半導(dǎo)體制造業(yè)早日回流美國(guó)，否則美國(guó)“可能會(huì)因此而失敗”。
外交上“拉小群”
過(guò)去的兩個(gè)多月以來(lái)，美國(guó)積極通過(guò)雙邊、多邊協(xié)議談判的形式，在亞太地區(qū)搞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“小圈子”。其拉攏對(duì)象除了日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)這些在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具有比較優(yōu)勢(shì)，并且與美國(guó)在政治、軍事、外交上存在密切關(guān)系的地區(qū)以外，還包括印尼、馬來(lái)西亞等區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平較強(qiáng)、具有一定產(chǎn)業(yè)鏈承接能力的國(guó)家。
今年3月底，韓國(guó)媒體（Business Korea）報(bào)道，美國(guó)政府提議，與韓國(guó)、日本，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟Chip 4，其目的是“防止中國(guó)在戰(zhàn)略領(lǐng)域獲得主導(dǎo)地位”。據(jù)悉，美國(guó)政府邀請(qǐng)的企業(yè)包括韓國(guó)的三星和海力士，日本東芝、瑞薩、東京電子，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)發(fā)科、臺(tái)積電、日月光，以及美國(guó)英特爾、高通、美光等芯片企業(yè)。據(jù)分析，該提議的目的是成立以美國(guó)為首的官方全球芯片“生產(chǎn)者聯(lián)盟”，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)工藝芯片全鏈條的整合，將中國(guó)排除在外。目前，以上企業(yè)均未對(duì)這一提議作出公開回應(yīng)。
5月23日正式啟動(dòng)的“印太經(jīng)濟(jì)框架”，除了在聲明中提到要增強(qiáng)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的“透明度、多樣性、安全性和可持續(xù)性”，并沒(méi)有公布目的更明確的成果。據(jù)白宮披露，對(duì)于每一個(gè)成員國(guó)在相關(guān)議題上行動(dòng)的實(shí)質(zhì)性討論，要等到接下來(lái)的“幾周到幾個(gè)月的時(shí)間”里“逐步進(jìn)行”“仔細(xì)定義”。
此外，5月以來(lái)，美國(guó)頻頻與亞太地區(qū)國(guó)家推進(jìn)雙邊協(xié)議，尋求建立獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈。
5月2日，據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣萩生田光一訪美期間，雙方就2納米芯片的研發(fā)、遏制中國(guó)技術(shù)獲取等議題商討合作框架。5月20日，拜登在參觀韓國(guó)三星在平澤的工廠后宣布成立美韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“新聯(lián)盟”。據(jù)韓方披露，該聯(lián)盟可能將讓韓國(guó)企業(yè)更多地獲得美國(guó)技術(shù)和設(shè)備。
馬新社5月25日?qǐng)?bào)道，美國(guó)與馬來(lái)西亞于當(dāng)日簽署了關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的美馬合作備忘錄（MOC）。5月28日，據(jù)印尼之聲報(bào)道，美國(guó)高通近日正在與印尼工業(yè)部商討在印尼建廠事宜。
▲4月29日，我國(guó)國(guó)家集成電路材料技術(shù)創(chuàng)新中心半導(dǎo)體硅片拋光車間內(nèi)，工作人員在調(diào)控生產(chǎn)設(shè)備。圖/IC photo
美國(guó)的“三板斧”遠(yuǎn)非鐵板一塊
近期美國(guó)使出的“三板斧”，看似來(lái)勢(shì)洶洶，卻遠(yuǎn)非鐵板一塊。
就立法而言，一年多來(lái)美國(guó)國(guó)會(huì)一連推出了四個(gè)相關(guān)法案，至今一個(gè)都沒(méi)有落地實(shí)施，允諾給三星和臺(tái)積電在美建廠的補(bǔ)貼資金，至今也沒(méi)有到位。參眾兩院、美國(guó)兩黨同游說(shuō)利益集團(tuán)相互掣肘，不知何時(shí)才能拿出有效方案。
即使是看似強(qiáng)大的游說(shuō)集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也是各懷心思。據(jù)美國(guó)新經(jīng)濟(jì)思想智庫(kù)（Institute for New Economic Thinking）在2021年10月披露，這些科技巨頭齊心協(xié)力游說(shuō)美國(guó)政府早日通過(guò)《芯片法案》，給半導(dǎo)體行業(yè)上百億美元撥款，并不是因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)“缺錢”，而是相比投入研發(fā)，它們把更大量資金用于回購(gòu)，即通過(guò)購(gòu)買自己的股票來(lái)推高股價(jià)，獲得更多金融收益。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，英特爾、IBM、高通、德州儀器和博通這五家企業(yè)在2011-2020年間進(jìn)行了總計(jì)2490億美元的回購(gòu)，相當(dāng)于其利潤(rùn)的71%；蘋果、微軟、思科和谷歌這四家公司在2011-2020 年間總共花費(fèi)了6330億美元進(jìn)行回購(gòu)，金額約為《芯片法案》中財(cái)政撥款的12倍。就這一問(wèn)題，拜登政府始終保持沉默。
就外交領(lǐng)域而言，全球市場(chǎng)占有率排名第二的韓國(guó)在面對(duì)美國(guó)的“新聯(lián)盟”提議時(shí)，態(tài)度有所保留，表示“該提議并不是完全可接受的”。據(jù)韓媒報(bào)道，韓國(guó)如此表態(tài)是因?yàn)椤芭c美國(guó)的合作當(dāng)然是重中之重，但最大的市場(chǎng)（中國(guó)）也至關(guān)重要”。據(jù)三星披露，2021年三星在中國(guó)的投資已達(dá)460億美元，其中，三星電子在西安的工廠的產(chǎn)能占三星閃存總量的42%，占其全球產(chǎn)能的15%。韓國(guó)的海力士則在無(wú)錫布局了DRAM芯片模組制造廠等其他半導(dǎo)體代工制造產(chǎn)業(yè)鏈。這種對(duì)美國(guó)“拉小圈”行動(dòng)不甚熱衷甚至“兩頭下注”的行為，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)體中并不鮮見(jiàn)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的性質(zhì)和中國(guó)在其中的體量決定了，靠“拉小圈子”“使小絆子”來(lái)圍堵中國(guó)，這條路注定不會(huì)好走。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)事關(guān)國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又是高度技術(shù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)，這就意味著該產(chǎn)業(yè)的頭部國(guó)家為了占領(lǐng)下一個(gè)技術(shù)高地，將不遺余力地投入大量資源用于創(chuàng)新和試錯(cuò)。產(chǎn)業(yè)的未來(lái)說(shuō)到底，終將取決于研發(fā)投入和市場(chǎng)。而如今的中國(guó)，恰恰是半導(dǎo)體行業(yè)最大市場(chǎng)和最大資金池。
今年4月，美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布了《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，報(bào)告顯示中國(guó)在2020和2021連續(xù)兩年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，2021年銷售額達(dá)到296億美元，在全球市場(chǎng)占比高達(dá)41.6%。而根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）2021年的報(bào)告，中國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投入的國(guó)家基金、地方政府基金已經(jīng)超過(guò)了730億美元，還不包括其它相關(guān)股權(quán)投資和低息貸款，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)價(jià)這一投入規(guī)?！笆侨魏螄?guó)家都無(wú)法與之相比的”。
也就是說(shuō)，對(duì)于其他國(guó)家來(lái)說(shuō)，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與中國(guó)保持既合作又競(jìng)爭(zhēng)的良性互動(dòng)關(guān)系的前景，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過(guò)為了滿足一個(gè)國(guó)家的政治意圖而與全球該行業(yè)最大市場(chǎng)、最大資金池進(jìn)行切割?！坝√?jīng)濟(jì)框架”也好，其它雙邊“密談”也罷，印度、韓國(guó)、新加坡等亞太地區(qū)國(guó)家的微妙態(tài)度也說(shuō)明，其實(shí)大家普遍明白這一點(diǎn)。
美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)甚至直接向美國(guó)政府提出美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)不能與中國(guó)“脫鉤”，因?yàn)檫@將導(dǎo)致“美國(guó)芯片公司的全球市場(chǎng)份額銳減8%到18%”、“多達(dá) 124,000 個(gè)美國(guó)工作崗位流失”和“美國(guó)在該行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位下降”?？偠灾?，中國(guó)對(duì)于“確保美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要?！?
5月31日，德國(guó)半導(dǎo)體巨頭默克公司宣布，將在張家港建立集半導(dǎo)體生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)為一體的生產(chǎn)基地。據(jù)悉，默克預(yù)計(jì)于2025年前實(shí)現(xiàn)在華投資達(dá)到10億元人民幣，主要服務(wù)于中國(guó)芯片制造業(yè)，這是迄今為止默克在華最大投資，“中國(guó)是最大的半導(dǎo)體終端市場(chǎng)，全球芯片總產(chǎn)量的一半以上流向中國(guó)。鑒于國(guó)內(nèi)芯片制造商前所未有的產(chǎn)能投資和擴(kuò)張，中國(guó)目前也是全球增長(zhǎng)最快的半導(dǎo)體制造市場(chǎng)?！?
默克中國(guó)的董事長(zhǎng)艾倫·加博在聲明中說(shuō)：“我們相信中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的黃金時(shí)代才剛剛開始?！?
撰稿/新京智庫(kù)高級(jí)研究員 孔雪
行業(yè)動(dòng)態(tài)