稀土是中國的熱點產(chǎn)業(yè)，也是新材料制造的重要原料資源。當中國和美國等發(fā)達國家關(guān)系發(fā)生變化的時候，稀土就容易成為國內(nèi)外輿論議論的焦點。
另外從稀土行業(yè)基本面來看，目前市場對國儲局收儲有比較強烈的預期，如果國儲局收儲能夠順利實施，將有利于推動稀土價格上漲，有利于保護中國的優(yōu)勢資源產(chǎn)業(yè)。
稀土消費市場主要在中國和日本，中國和日本消費量占全球消費總量的57%和21%，其次是美國和歐洲，比例為8%。
中國是全球稀土儲量最為豐富的國家。USGS數(shù)據(jù)顯示，2019年全球稀土儲量為1.2億噸，其中中國儲量達4400萬噸，占全球37.96%。其次為巴西和越南，均為2200萬噸，占比各18.98%；再次為俄羅斯和印度，分別為1200萬噸和690萬噸，占比各10.35%和5.95%。
值得強調(diào)的是，中國在中重稀土資源的儲量優(yōu)勢尤為突出，查明儲量占世界90%以上。
產(chǎn)量方面，安泰科數(shù)據(jù)顯示2019年中國稀土礦產(chǎn)量約13.2萬噸REO，占全球稀土開采總量63.08%，在全球排第一。中國稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量約15.5萬噸REO，占全球總產(chǎn)量88.18%。中國在稀土儲量和產(chǎn)量上都占據(jù)著絕對的主導地位，而且在中長期之內(nèi)這種格局都不會發(fā)生明顯的變化。
而同一年，美國稀土的開采總量約為2.6萬噸，是中國稀土開采總量的五分之一。另外，還有數(shù)據(jù)顯示，中國的稀土儲量為4400萬噸，而美國僅為140萬噸。
稀土是元素周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土之所以珍貴是因為儲量稀少、不可再生、分離提純和加工難度較大。
據(jù)中國稀土網(wǎng)顯示，稀土產(chǎn)業(yè)鏈包括原礦采選（上游）、冶煉分離（中游）和加工應用（下游）三個環(huán)節(jié)。原礦采選分為采礦和選礦，將含有稀土氧化物的原礦石開采并經(jīng)過加工處理后形成精礦。
中游冶煉分離環(huán)節(jié)是將稀土精礦通過火法冶金技術(shù)或濕法冶金技術(shù)形成稀土化合物或單一稀土金屬，火法冶金工藝簡單，生產(chǎn)效率高，濕法冶金流程復雜，但產(chǎn)品純度高，是目前冶煉分離企業(yè)主要采用的冶煉方法。
稀土下游需求主要包括永磁材料、催化材料、拋光材料和玻璃、石化、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)。受益于新能源車、風電和節(jié)能家電行業(yè)近年來高速增速，永磁材料在國內(nèi)稀土下游需求最大比例。
永磁稀土材料分為釤鈷永磁材料和釹鐵硼永磁材料，釹鐵硼永磁材料是第三代稀土永磁材料，是永磁目前產(chǎn)量最高、應用最廣泛的稀土永磁材料。
中國釹鐵硼產(chǎn)量占全球產(chǎn)量90%以上。需求方面，新能源汽車是磁材未來消費的核心增長點，主要是應用于新能源汽車的驅(qū)動電機。
另外值得注意的是，在軍事領(lǐng)域稀土能夠大幅提高用于武器裝備的合金戰(zhàn)術(shù)的性能，稀土科技一旦用于軍事，就能夠帶來軍事科技的進步。
根據(jù)金力永磁在其招股說明書中統(tǒng)計，目前國內(nèi)釹鐵硼永磁材料下游中，31%為風力發(fā)電行情，15%為新能源汽車、10%為節(jié)能空調(diào)、9%為智能電梯、30%為消費電子。
隨著新能源車比例未來持續(xù)擴大，永磁材料需求中長期向好。催化材料主要用于汽車尾氣凈化和石油硫化裂化等稀土傳統(tǒng)應用領(lǐng)域；催化材料、拋光材料和玻璃、石化、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)近年來需求保持平穩(wěn)。
根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)整體稀土礦開采指標在13.2萬噸，同比增長10%，其中輕稀土開采指標達到11.3萬噸，中重稀土開采指標為1.9萬噸。
自2015年以來，輕稀土總量指標增加29.6%，中重稀土總量指標僅增加7%。分企業(yè)來看，輕稀土礦指標主要分布在北方稀土、南方稀土和中國稀有稀土三家集團，北方稀土占比達到68.5%；中重稀土礦指標主要分布集中于廣東稀土、中國稀有稀土、南方稀土和五礦稀土等四大集團，廣東稀土和中國稀有稀土兩家占比超過50%。
2019年，工信部等12部委發(fā)布《關(guān)于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》，要求聚焦私挖盜采、加工非法稀土礦產(chǎn)品等擾亂行業(yè)秩序的突出問題，首次建立多部門聯(lián)合督查機制，每年開展1次專項督查，這意味著稀土整頓行業(yè)正式進入常態(tài)化。
隨著稀土戰(zhàn)略價值越來越受到重視，中國政府也對開采稀土產(chǎn)量采取嚴格的限制舉措。
數(shù)據(jù)顯示，2019年稀土礦產(chǎn)品總量控制計劃為13.2萬噸（REO），同比增長1.2萬噸，其中中重稀土1.9萬噸。2020年度中國第一批稀土礦開采總量控制指標66000噸，對應2019年的50%。
其中離子型（以中重稀土為主）指標9575噸，巖礦型（輕）指標56425噸，按照十三五規(guī)劃預計2020年國內(nèi)稀土總量控制計劃持平或小幅提升，但增量均為輕稀土并不在中重稀土。
每年，美國都會從中國進口大量的稀土，用于國防部武器研發(fā)。但近年來，隨著中國出臺了控制稀土開采和出口的政策，美國已經(jīng)感受到了危機。
此前，美國一位參議員提出立法議案，要想擺脫對中國稀土的依賴，要么通過各種手段幫助美國重振稀土產(chǎn)業(yè)，要么尋找其他的稀土進口國。但這兩種辦法，都需要花費大量的時間和溝通成本。所以在短時間內(nèi)，美國還是要面對被中國稀土“卡脖子”的問題。
近日中國自然資源部再次宣布，在2020年，將會繼續(xù)對稀土礦、鎢礦等自然資源實行開采量控制。此外，我國還將對開采稀土的企業(yè)加強檢查和監(jiān)督力度。在保護環(huán)境和資源的同時，有序增加稀土開采計劃，以滿足市場需求。
來源：樂晴智庫
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