上周五，云南省人民政府印發(fā)關(guān)于《支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干措施》的通知，其中第一項(xiàng)措施便是支持重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展有色金屬產(chǎn)品商業(yè)收儲(chǔ)。按照“企業(yè)收儲(chǔ)、銀行貸款、財(cái)政補(bǔ)貼、市場(chǎng)運(yùn)作、自負(fù)盈虧”的原則，對(duì)全省銅、鋁、鉛、鋅、錫、鍺、銦等重點(diǎn)有色金屬產(chǎn)品進(jìn)行商業(yè)收儲(chǔ)，收儲(chǔ)總量約為80萬(wàn)噸，收儲(chǔ)時(shí)間為一年。收儲(chǔ)所需資金由企業(yè)以產(chǎn)品質(zhì)押方式向銀行貸款。省級(jí)財(cái)政安排10億元專項(xiàng)資金，對(duì)企業(yè)收儲(chǔ)給予銀行貸款部分貼息。其中，對(duì)收儲(chǔ)錫、鍺、銦的企業(yè)給予80%的貼息補(bǔ)助；對(duì)收儲(chǔ)銅、電解鋁、鉛、鋅的企業(yè)給予60%的貼息補(bǔ)助。（省工業(yè)和信息化廳牽頭；省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳、省地方金融監(jiān)管局、省國(guó)資委配合）
云南政府支持商業(yè)收儲(chǔ)對(duì)相關(guān)金屬市場(chǎng)的影響多大？
銦：目前銦方面還沒(méi)有明確具體操作細(xì)則，市場(chǎng)人士也在積極打聽(tīng)，但也有資深市場(chǎng)人士表示，從政策來(lái)分析，除收儲(chǔ)外，政府還有貼息貸款等政策，對(duì)于一些大型企業(yè)，特別是在泛亞拍賣了大量資源的企業(yè)，就可以考慮直接轉(zhuǎn)手銀行抵押貸款。由于不像之前單純質(zhì)押的方式，而變成可以先拿錢(qián)提貨，再抵押。這種直接過(guò)橋試的操作會(huì)利好一些大型企業(yè)。
鍺：云南這邊大型的鍺錠生產(chǎn)企業(yè)表示也剛收到這方面的通知，對(duì)于企業(yè)來(lái)講，收儲(chǔ)給與貼息優(yōu)惠肯定是一種紅利，一定程度降低了企業(yè)的財(cái)務(wù)成本。對(duì)于供應(yīng)明顯大過(guò)需求的行業(yè)來(lái)說(shuō)，可執(zhí)行程度高。當(dāng)前受疫情影響，鍺錠的國(guó)內(nèi)外下游消費(fèi)情況并不佳，主流大廠手中留有一定庫(kù)存。若以部分庫(kù)存做短期的商業(yè)儲(chǔ)備，一方面收縮了市場(chǎng)供應(yīng)量，有利提振市場(chǎng)價(jià)格，另一方面也減輕了廠家的資金壓力。當(dāng)然截至目前，企業(yè)尚未明確具體的待執(zhí)行計(jì)劃，還需等待這一政策的進(jìn)一步落地。
銅：據(jù)SMM調(diào)研了解，當(dāng)?shù)劂~企確有接到通知 ，但并沒(méi)有明確具體如何執(zhí)行以及需要交多少量，目前還在倡議階段。對(duì)于銅市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，因內(nèi)外供應(yīng)以及廢銅問(wèn)題，銅現(xiàn)貨并沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)剩，甚至華北地區(qū)還出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，現(xiàn)貨升貼水也維持高位，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)收儲(chǔ)行為的意義并不大，配合意愿不高，但若強(qiáng)制執(zhí)行仍能給現(xiàn)貨市場(chǎng)帶來(lái)進(jìn)一步的利好。
鋁：SMM認(rèn)為：首先，需要考慮企業(yè)是否愿意收儲(chǔ)。因目前鋁價(jià)處于完全平均成本線附近，就現(xiàn)金成本來(lái)說(shuō)鋁廠已存在小幅盈利現(xiàn)象，若大幅收儲(chǔ)勢(shì)必影響自身現(xiàn)金流，且在目前消費(fèi)逐步回暖背景下，鋁企需要考慮自身是否存在收儲(chǔ)的必要性；其次，我們需要注意收儲(chǔ)電解鋁持有的量級(jí)及時(shí)間長(zhǎng)短。云南地區(qū)電解鋁目前運(yùn)行產(chǎn)能在216萬(wàn)噸附近，占全國(guó)運(yùn)行總產(chǎn)能的5.97%，若收儲(chǔ)的量級(jí)較小，則難以在市場(chǎng)引起較大水花。另外目前市場(chǎng)資金年化利率成本在6%-8%之間，按當(dāng)前鋁價(jià)計(jì)算每噸電解鋁年持有成本在700-1000元/噸之間，若按云南10萬(wàn)噸/年收儲(chǔ)量計(jì)算，每年總資金成本在7000萬(wàn)~1億之間（而本次政府對(duì)于銅鋁鉛鋅等金屬總補(bǔ)貼資金僅10億元），一年時(shí)間鋁價(jià)能否重現(xiàn)去年萬(wàn)四以上走勢(shì)尚存在較大疑問(wèn)，鑒于該項(xiàng)公告表示收儲(chǔ)原則之一為“企業(yè)自負(fù)盈虧”，企業(yè)收儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)短亦難計(jì)算。最后，若排除以上不確定性，且該項(xiàng)措施順利進(jìn)行，則很大概率西南地區(qū)電解鋁市場(chǎng)供應(yīng)減少，且將在情緒及供需面上直接刺激當(dāng)?shù)仉娊怃X價(jià)格上漲，另外，因華南與西南地區(qū)距離較近，西南地區(qū)鋁價(jià)上漲邏輯或蔓延至華南現(xiàn)貨市場(chǎng)甚至全國(guó)，考慮到下周為五一節(jié)前最后一個(gè)備貨周，預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)鋁價(jià)維持偏強(qiáng)震蕩，持續(xù)關(guān)注上方12800-13000元/噸關(guān)口。SMM也將持續(xù)跟進(jìn)云南省此次鼓勵(lì)企業(yè)收儲(chǔ)政策對(duì)市場(chǎng)的影響。
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