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一、鍺金屬供給分析
全球鍺的資源比較貧乏，全球已探明的鍺保有儲量僅為8600金屬噸，按照目前200噸/年的速度開采，則43年后全球存量鍺就會耗盡。鍺資源在全球分布非常集中，主要分布在中國、美國和俄羅斯，其中鍺資源分布最多的國家是美國，保有儲量3870噸，占全球含量的45％，其次是中國占全球41％，即3500噸。其中，云南鍺業(yè)鍺金屬儲量1000噸，全球最大。
雖然美國的鍺儲量全球第一，但由于主要以鉛鋅伴生礦為主，鍺的產(chǎn)量受制于鉛鋅的產(chǎn)量，實際上并無增長潛力。
從2007年起，我國通過調(diào)整關(guān)稅來加強(qiáng)對鍺資源的保護(hù)，2010年起，我國拉開了稀有金屬整合的大幕，鍺作為重要的戰(zhàn)略資源。近幾年隨著中國對稀有金屬的整合，以及國儲的收購，未來幾年鍺的產(chǎn)量將會逐步下降，預(yù)計控制在120噸左右。但中國總產(chǎn)量仍占全球70%以上，絕對的資源優(yōu)勢，亦如稀土。
二、鍺金屬需求分析
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示(2015)全球鍺終端用戶所占比例如下：纖維光纖30%；紅外光纖20%；聚合催化劑20%；電子和太陽能器件15%和其他(熒光粉、冶金、和化療)15%。
全球鍺行業(yè)中，規(guī)模比較大的是比利時的優(yōu)美科，以及我國的中鍺科技以及云南鍺業(yè)，美國的半導(dǎo)體公司ATX等。雖然我國整個鍺產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量不小，在鍺產(chǎn)品的供應(yīng)上，貢獻(xiàn)了全球71%的產(chǎn)量，但是由于我國在深加工領(lǐng)域的技術(shù)較為薄弱，導(dǎo)致無法滿足內(nèi)需，因此只能將低附加值的初加工產(chǎn)品出口出去。
1、光纖方面
上半年，全球光纖光纜市場火爆，大單采購頻出。中國移動發(fā)布公告，招標(biāo)采購1249萬芯公里帶狀光纜。預(yù)計中國移動全年集采量為1.2億芯公里。中國聯(lián)通總采購規(guī)模為5830萬芯公里，其中1534萬芯公里為帶狀光纜。中國電信半年集采3500萬芯公里光纖。今年中國光纖光纜出貨量有望再創(chuàng)歷史紀(jì)錄，同時由于帶狀光纜具有容量大接續(xù)性強(qiáng)的特點，說明國內(nèi)運營商接入網(wǎng)層面的建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。國際市場方面，美國第一大無線運營商Verizon今年先后同康寧簽署10.5億美元的光纖光纜及相關(guān)硬件供貨合同和與Prysmian集團(tuán)簽訂價值約3億美元的三年期合約，后者將為Verizon提供超過1700萬芯公里的帶狀光纜和層絞式光纜。預(yù)計全年光纖用鍺需求強(qiáng)勁。
美國Adtran公司首席執(zhí)行官表示不懼怕一級運營商的5G規(guī)劃會超過其最后一英里業(yè)務(wù)，因為這些部署很大一部分都需要一種共同的資產(chǎn)——光纖。光纖是5G的未來，光纖的發(fā)展重點放在光纖特性上。
光纖之于5G通信，對于鍺的需求，將**提升。
2、光伏方面
2017年上半年，全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量2440萬千瓦，同比增長9%，其中：光伏電站1729萬千瓦，同比減少16%；分布式光伏711萬千瓦，同比增長2.9倍。
2016年，中國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回暖，全年行業(yè)總產(chǎn)值同比增長27%至3360億美元。太陽能電池總產(chǎn)能大約為49吉瓦，太陽能組件總產(chǎn)能大約為53吉瓦，新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量達(dá)到34.5吉瓦，使中國成為全球最大的工業(yè)型太陽能光伏市場。截止2016年底，國內(nèi)太陽能光伏裝機(jī)容量為77.42吉瓦，位列全球第一。
光伏方面的鍺需求也是**增加。
3、紅外方面
從長期來看，無論是軍用還是民用紅外熱像儀，全球潛在市場需求都非常巨大。在軍用領(lǐng)域，紅外熱像儀將裝備到各種現(xiàn)代化武器中。
在民用領(lǐng)域，紅外熱像儀在民用領(lǐng)域可廣泛用于預(yù)防檢測、消防、制程控制、安防、汽車夜視、環(huán)境監(jiān)測等多個領(lǐng)域。而且隨著紅外熱像儀行業(yè)在新領(lǐng)域的應(yīng)用，未來將滲透到國民經(jīng)濟(jì)生活的各個領(lǐng)域，民用領(lǐng)域的紅外熱像儀市場極有可能呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長。
三、鍺金屬價格分析
上圖是2010年至現(xiàn)在鍺金屬價格走勢圖。圖中顯示，2010年11月鍺自每千克6000元的價格開始上漲，到2011年年中，價格超過10000元，至2014年價格漲至12000元。又由于泛亞有色金屬交易所事故的鍺庫存影響，腰斬至2016年9月。
上周開始，國內(nèi)外詢價增多，供應(yīng)商應(yīng)接不暇，擬提高報價。在中國供應(yīng)緊張的情況下，歐洲采購商提前進(jìn)場更加劇了供不應(yīng)求的情況。一家供應(yīng)商表示，近兩周詢價數(shù)量明顯增多，訂單也在本周周中后增加較多，公司現(xiàn)貨已不多，調(diào)價已是必然。鍺價即便前期大幅反彈，但是仍在成本線附近，供應(yīng)商生產(chǎn)積極性不高。供應(yīng)商更樂見由供需面支撐的價格上漲，因此供應(yīng)不會迅速增加。市場只能期待價格調(diào)整到位后供應(yīng)緊張緩解，價格上漲空間更考驗用戶原料庫存水平。而在貿(mào)易商開始介入的情況下，供應(yīng)更加緊張，也將助推價格上漲。經(jīng)歷過暴漲暴跌，希望市場更加理性，上下游控制合理利潤，形成共贏局面。
四、云南鍺業(yè)經(jīng)營策略分析
鍺產(chǎn)業(yè)的核心仍在中下游的深加工和應(yīng)用，云南鍺業(yè)的兩大經(jīng)營策略，可以點贊。
1、保護(hù)資源
云南鍺業(yè)可以說是鍺行情全球霸主，這個稱呼當(dāng)之無愧。2016年，鍺金屬受泛亞有色金屬交易所庫存流向市場壓力，步步下行，價格極低。云南鍺業(yè)沒有開采自有礦山，而是提高外購鍺原材料進(jìn)行深加工，如此也導(dǎo)致了公司2016年度虧損。云南鍺業(yè)如此做法，好處有二。一是在不景氣周期外購原材料，幫助市場去庫存。二是將自有寶貴的鍺資源保留到行業(yè)景氣周期。
2、深化中下游
云南鍺業(yè)從最初的賣初級鍺金屬，到現(xiàn)在的中下游深加工，以及軍工產(chǎn)品開拓，均有不菲的成績。至2016年底，公司已擁有10大類產(chǎn)品：高純二氧化鍺、有機(jī)鍺、區(qū)熔鍺、紅外鍺光學(xué)元件、紅外熱像儀整機(jī)、太陽能電池用鍺單晶及晶片、高效聚光太陽電池模組、光纖四氯化鍺、高純度砷化鎵單晶及晶片、磷化銦單晶及晶片，是目前國內(nèi)最大的鍺系列產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。深化中下游，提高產(chǎn)品附加值。
五、風(fēng)險提示
云南鍺業(yè)不想在資源股景氣周期提價，國家不收儲，5G不實施，鍺被其他物資替代。
六、其他稀缺小金屬
稀缺小金屬，包括但不限于錫、鍺、鋯、鈦、稀土金屬等，對應(yīng)的股票有錫業(yè)股份、云南鍺業(yè)、寶鈦股份、東方鋯業(yè)、華友鈷業(yè)等，基本都與云南鍺業(yè)有著近似的投資邏輯。
來源：雪球
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