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來源：21世紀經(jīng)濟報道

在張偉看來，今年的稀土價格是真的不一樣了。

在連續(xù)漲價的基礎上，8月7日稀土價格繼續(xù)集體上漲。數(shù)據(jù)顯示，鐠釹氧化物8月7日上午報43.5萬元/噸，較8月3日漲2萬元/噸。氧化鐠報52萬元/噸，漲4.5萬元/噸。氧化鏑報147.5萬元/噸，大漲15萬元/噸左右。氧化釹報39.5萬元/噸，漲1.25萬元/噸。此外，金屬釹報價為49萬元/噸，周漲幅10.11%。鐠釹合金報價達52.5萬元/噸，周漲幅9.38%。金屬鏑為200萬元/噸，周漲幅8.11%。金屬鐠為54萬元/噸，周漲幅8%。鏑鐵合金131萬元/噸，周漲幅3.97%。

卓創(chuàng)資訊稀土分析師張偉對21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“我們了解到，包鋼旗下某產(chǎn)品最新指導價一下子比7月漲了十幾萬，漲幅超20%。整個稀土的價格都是在上漲。”

稀土價格的飛漲更是直接反映在資本市場上。8月7日，東方財富稀土概念板塊漲幅達到4.28%，而從6月1日到8月7日的區(qū)間統(tǒng)計顯示，稀土板塊區(qū)間漲幅已經(jīng)達到33.95%。8月7日主要的稀土概念股均是大漲，包括盛和資源、北方稀土漲停，廈門鎢業(yè)、五礦稀土、廣晟有色、中國鋁業(yè)等漲幅均超過6%。

國泰君安證券有色團隊更是認為，7月國內(nèi)稀土業(yè)持續(xù)“打黑”，部分產(chǎn)地正受到核查，行業(yè)供需狀況持續(xù)改善，稀土價格將繼續(xù)看漲，年內(nèi)或看不到終點。不過，張偉則認為隨著后續(xù)價格的持續(xù)上揚，政策面可能會有措施平抑市場。

嚴打“黑稀土”

國泰君安證券認為，目前稀土長期處于供大于求的狀態(tài)，“黑稀土”是供給過剩的核心問題，所以稀土行業(yè)整治是改善稀土供需的本質(zhì)問題。

按照工信部資料顯示，目前中國稀土的開采量限制在了每年105000噸，但是每年有50000噸左右額外的稀土通過非法開采的形式流入市場。這部分“黑稀土”嚴重的壓低了稀土價格。

從5月開始國家工信部等部委就已經(jīng)開展了“黑稀土”的專項打擊。工信部最新消息顯示，7月19日-20日，工信部原材料工業(yè)司（稀土辦）聯(lián)合稅務總局財產(chǎn)和行為稅司組織專家現(xiàn)場核查了湖南汨羅市恒鋒新材料有限公司、湘西致遠礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司、永州市湘江稀土有限責任公司等企業(yè)。7月13日，江西贛州市召開《江西省貫徹落實中央環(huán)境保護督察組督察反饋意見整改方案》中“稀土開采生態(tài)破壞”問題整改措施督查推進會。

張偉對21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“其實以前也是經(jīng)常有對‘黑稀土’的打擊，不過往年來看都是一陣風，在打擊、國家收儲的時候，稀土價格會出現(xiàn)兩周左右上漲，之后就是怎么漲上去怎么回落下來。但是，今年的環(huán)保卻是異常嚴格，和往年不一樣了?，F(xiàn)在隨著無人機、衛(wèi)星等高科技的引入，即便是邊緣地區(qū)的稀土非法開采都能嚴查，對稀土的環(huán)保核查之前是湖南，現(xiàn)在山西。同時，現(xiàn)在的核查也不同于以往看環(huán)境看賬目，現(xiàn)在是供貨商銷售商都要查?！?

除了對“黑稀土”的打擊，稀土開采總量的指標化也是影響價格的重要因素。

早在2011年5月，國務院發(fā)布《國務院關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，為中國稀土企業(yè)發(fā)展的格局定下基調(diào)，并由工信部提出組建“1+5”全國大型稀土集團的方案，此后2016年10月出臺的《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016年-2020年）》，明確指出到2020年年底，六大稀土集團（中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業(yè)、中國五礦、廣東稀土、南方稀土）完成對全國所有稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用企業(yè)的整合，形成科學規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。

截至目前，六大稀土集團整合工作基本完成，為有效保護和合理利用稀土戰(zhàn)略資源，工信部也開始實行指標化生產(chǎn)。

在7月初，工信部下發(fā)了2017年第二批稀土生產(chǎn)總量控制計劃，六大稀土集團礦產(chǎn)品總量為52500噸，冶煉分離產(chǎn)品為49925噸。和此前2017年第一批稀土生產(chǎn)總量（礦產(chǎn)品計劃在52500噸，冶煉分離產(chǎn)品計劃在50075噸）相比基本持平。同時提出，計劃應下達給符合國家稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等要求的企業(yè)，要向裝備先進、技術(shù)水平高的重點骨干企業(yè)傾斜。

價格上漲催化稀土行業(yè)業(yè)績向好

對于目前漲價幅度的超預期，申萬宏源證券也認為目前稀土行業(yè)的供需和此前一兩年有所變化。探究背后原因，申萬宏源證券認為以前“打黑”后效果不佳，很大一部分原因來自于“黑稀土”部分出自六大集團下游子公司，而2017年督察組持續(xù)進駐冶煉分離廠，對這部分供給形成了沖擊；第二，2017年中國整體補庫帶來的工業(yè)活動擴張滲透到稀土行業(yè)，微觀產(chǎn)業(yè)上新能源汽車整體銷量的增長亦令行業(yè)需求得以平穩(wěn)增長；第三，2017年北方稀土利用集團優(yōu)勢控制出貨節(jié)奏，保證行業(yè)更長周期形成價格向上預期。

對于下游企業(yè)的補庫存行為，張偉也對21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“這部分補庫存一方面是因為下游行業(yè)增長，主要是強磁市場好，另外一方面也有目前稀土價格漲幅太大，不像此前那樣出現(xiàn)回落而引發(fā)的恐慌情緒?，F(xiàn)在下游也是怕不補貨，價格就一直上漲。目前價格有情緒的因素，也有資本投機，目前上半年生產(chǎn)指標消耗大了，下半年供應量肯定少了。我們也認為下半年還是會漲，但是政策方面應該會平抑市場?！?

而上半年以來的不斷上揚也已經(jīng)使得多家稀土企業(yè)大幅盈利，在已披露中報業(yè)績預告的16家公司中，有12家預喜，同時多家業(yè)績大增。

盛和資源預計公司2017年1月-6月凈利潤為1.20億元-1.50億元，上年同期為虧損2309.29萬元，同比增長619.64%-749.55%。北方稀土則預計2017年上半年凈利潤為3125.02萬元，同比增長230%-260%，國家持續(xù)深入整治稀土行業(yè)生產(chǎn)流通秩序和稀土產(chǎn)品價格不同幅度上漲被北方稀土認為是業(yè)績增長的重要原因。

廈門鎢業(yè)發(fā)布的2017年上半年業(yè)績快報也顯示，其上半年實現(xiàn)凈利潤4.53億元，同比增長562.12%。