行業(yè)動(dòng)態(tài)編者按：工業(yè)4.0基于通訊和智能化，而這兩個(gè)方面都與稀有金屬有密切的關(guān)系。鍺是光纖通訊的關(guān)鍵材料，在光纖材料里摻雜四氯化鍺才能實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)化功能；智能化則通過(guò)系統(tǒng)軟件來(lái)指揮億萬(wàn)個(gè)大大小小的傳感芯片有關(guān)，聲控、光感、電導(dǎo)、熱感和磁力等材料無(wú)不與銦、鍺、鎵、硒、碲、鉍、稀土等材料息息相關(guān)。
在工信部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2015年智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)的通知》以及《2015年智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》之后，中國(guó)智造這個(gè)詞讓許多投資人感覺(jué)到機(jī)械制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)的急迫。同時(shí)我們看到，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)等技術(shù)為主要驅(qū)動(dòng)手段的新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)。中國(guó)的“工業(yè)4.0”概念也引爆市場(chǎng)投資。但是這一切都和IT業(yè)相關(guān)，與計(jì)算機(jī)的軟件、硬件設(shè)計(jì)制造相關(guān)聯(lián)。上市公司當(dāng)中，哪些企業(yè)的IT芯片制造、軟件設(shè)計(jì)能夠?yàn)橹袊?guó)智造、工業(yè)4.0“助力?
根據(jù)今年兩會(huì)期間工信部部長(zhǎng)苗圩的表述稱，智能制造是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的切入點(diǎn)之一，在未來(lái)20年中，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來(lái)3萬(wàn)億美元左右GDP增量，應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后，企業(yè)的效率會(huì)提高大約20%，成本可以下降20%，節(jié)能減排可以下降10%左右。針對(duì)我國(guó)目前的工業(yè)計(jì)算機(jī)發(fā)展水平，方正證券研究員趙成進(jìn)行評(píng)析。
趙成：我們國(guó)家從2014年開(kāi)始提工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)概念，2014年美國(guó)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)觀察到這種現(xiàn)象，我們國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或者工業(yè)4.0應(yīng)該還處于起步階段，但是我們目前和發(fā)達(dá)國(guó)家站在同一個(gè)起跑線上，社交、移動(dòng)、大數(shù)據(jù)、和云計(jì)算，這些四個(gè)特征，我們現(xiàn)在社交和移動(dòng)是很有優(yōu)勢(shì)的，而且我們的人口切入非常大，在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的這個(gè)核心技術(shù)上面還是有一些欠缺，但是目前也是現(xiàn)在正在趕超。如果單純從計(jì)算機(jī)這個(gè)行業(yè)，企業(yè)級(jí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)或者工業(yè)4.0，這個(gè)空間大概是5千億，在去年8月份我是寫(xiě)過(guò)一篇文章，叫”企業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是不是合法“，空間是5千億，做了一個(gè)比較保守的估計(jì)，就是說(shuō)10年以后的話，每一年的計(jì)算機(jī)軟件和服務(wù)空間會(huì)達(dá)到5千億，這是一個(gè)非常龐大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。
發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是中國(guó)制造2025的重要內(nèi)容，這也是未來(lái)中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的方向。首當(dāng)其沖的便是工業(yè)計(jì)算機(jī)，智能化解決方案的主體是工業(yè)軟件。長(zhǎng)久以來(lái)我國(guó)的工業(yè)軟件的應(yīng)用多是以國(guó)外品牌占主導(dǎo)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)在這方面比較弱勢(shì)。目前是否還是延續(xù)這樣的格局?
趙成：我個(gè)人是在去年4月份推出過(guò)一個(gè)報(bào)告，叫移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大顛覆、大格局、大機(jī)遇，在這里面我是對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)很大的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了一個(gè)分析，它包括計(jì)算機(jī)、通訊、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這是一個(gè)行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，我們就發(fā)現(xiàn)實(shí)際上在通訊互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，我們國(guó)家實(shí)際上走在很多的前面了，而且也出現(xiàn)很多偉大的公司了，比如說(shuō)華為在通訊設(shè)備行業(yè)，還有阿里巴巴是在互聯(lián)網(wǎng)，騰訊和百度在計(jì)算機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈，無(wú)論是硬件還是軟件，我們還是處于比較弱勢(shì)的地位，這種格局會(huì)逐步得到改變，因?yàn)槲覀儑?guó)家現(xiàn)在正在提倡或者是推進(jìn)一個(gè)叫做自主可控，這里會(huì)對(duì)硬件比如說(shuō)芯片、芯片里的軟件，還有純軟件比如說(shuō)操作系統(tǒng)，都會(huì)做一個(gè)很重要一個(gè)部署。
我們可以推斷的話，在未來(lái)5到10年，計(jì)算機(jī)軟件行業(yè)會(huì)得到很大進(jìn)步。我們國(guó)家沒(méi)有像美國(guó)那樣產(chǎn)生如微軟那樣的大公司，我們?cè)谲浖I(lǐng)域，最大的公司還是華為、中興跟阿里巴巴這樣的公司，是很多的人不理解，華為怎么是最大的軟件公司，實(shí)際上它是嵌入式的軟件，通訊設(shè)備里面會(huì)嵌入操作軟件，比如說(shuō)華為2500億支出里可能就有20%的軟件，算下來(lái)就超過(guò)500億收入規(guī)模。